古代江原道，手下向縣令金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)稟告最近這幾天靠近大海的村子接連出現衣服鞋襪被盜走的案子，而且統一的在衣服失竊的地方都出現了極為罕見的珍珠。富人老爺陳某的家里，小妾洪蘭向老爺哭訴要是家里遭賊該有多好，陳某告訴小妾不用擔心，等他抓到美人魚就讓她在家里流淚至死方休，到時用珍珠填滿剩下的半個柜子。下人問老爺怎么才能抓住美人魚，陳某說她自己會送上門來的。洪蘭問下人美人魚真的到村子里來了嗎？下人說，愛上人類的美人魚必定會到陸地上來，這是她們的本能，那是唯一的愛，卻要以人魚的生命為代價。陳某和小妾洪蘭商量把暴風雨給村子帶來的災難全部推到人魚身上，就說美人魚帶了兇惡的預兆。陳某說讓人心變得黑暗的方法就是恐懼，只要說兇惡的美人魚會帶來更為嚴重的災難人心便會惶恐，洪蘭附和道這樣一來說不定可以把縣令和人魚一同除去。　　人魚到了陸地上想去尋找縣令金聃齡，卻在山上被陳某派去的殺手找到了。陳某告訴殺手們只要先攻擊人魚的弱點腿部，人魚便會很快喪命。殺手們砍傷了人魚的腿，就在這危急時刻，金聃齡出現了。　　首爾，新聞里正在播報殺人嫌疑犯馬大英(成東日 飾)逃跑三個月還未緝拿歸案，搞得人心惶惶。珍珠家里，阿姨給珍珠準備好了螃蟹和小菜，珍珠拿著這些菜送去了董事長夫人家里。董事長吃著螃蟹的時候突然發現味道和以前的妻子做的一模一樣，不由想起了貧窮時和妻子兒子在一起的時光。上班的路上，董事長問司機最近有跟俊宰聯系過沒，司機說因為今天是俊宰的生日，所以董事長想起他了嗎？董事長夫人在家偷聽到竊聽器里傳來董事長的聲音，她怕董事長去找俊宰回來，決定加快行動。　　許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)和人魚沈清(全智賢 飾)在海洋館相遇了。許俊宰問沈清認識他嗎，這時海洋館的經理帶人追了過來，許俊宰拿出假的警官證騙過了他們把沈清帶走了。許俊宰質問沈清為什么在西班牙時和他在一起，但真的警察路過，許俊宰只好拉著沈清跑了出去。沈清說自己不認識許俊宰，許俊宰就假裝要走，但沈清一直跟著他。過馬路時，沈清跟丟了許俊宰，一個騙子(車太賢 飾)找上了沈清想要騙錢，但沈清什么都不知道，騙子很無語。騙子要帶沈清去停車場，許俊宰及時出現。　　晚上在海邊，沈清差點被路過玩滑板的人撞到，許俊宰抱住沈清，卻看到沈清一臉崇拜的看著自己。天空突然放起煙花，沈清以為是炮彈撲倒了許俊宰。許俊宰問沈清這是做什么，難道沒看過煙花。沈清看著天上的煙花覺得很不可思議。沈清問許俊宰為什么不拍煙花，許俊宰說美好的事物留在心里就夠了。沈清把許俊宰的手放在他的胸口，告訴他把煙花拍了放在心里。許俊宰想起小時候媽媽也這樣做過。許俊宰的后母給馬大英打電話，讓他查出許俊宰的蹤跡，然后除掉他。　　沈清說自己沒地方可去，許俊宰只好把她帶回家。開車回家的路上，許俊宰發現被人跟蹤，就加速想要甩掉后面的車，但無奈后面的車一直緊緊跟著他。　　車詩雅(申惠善 飾)在研究所看到青花瓷瓶上印有人魚和人類接吻的圖案，同事說這有可能是偽造的，朝鮮時代的人怎么會畫出這種畫。詩雅說總覺得畫上的人長得很像她認識的那個人。許俊宰把沈清帶回家，南斗和泰吳都很驚訝。許俊宰給沈清準備了吃的，沈清問他為什么水池里沒有吃的。許俊宰拿出玉手鐲問沈清她認識這個嗎？沈清說是自己送給他的，但沈清卻不肯說在西班牙發生的一切。泰吳問人魚有沒有名字，原來沈清這個名字是許俊宰給她取的。　　晚上，車詩雅買了蛋糕到許俊宰家里幫他慶生，沈清顯得格格不入，竟然用手去抓蛋糕吃。沈清看到車詩雅吃蛋糕的樣子很優美，就去學她。車詩雅臨走時，質問泰吳那個女人是誰。泰吳騙她說那是一個借住在這里的朋友。馬大英一直在門外監視許俊宰。　　早上，沈清把許俊宰叫起來弄早飯，泰吳說家里終于有點人氣了。許俊宰去商場買衣服，看到女裝店里男朋友陪女朋友試衣服的場景就突然想起似曾相識的畫面。馬大英挨家挨戶的敲門，假裝是送報紙的。有一家的門打開了，男子看到馬大英在門口做記號就大聲訓斥馬大英。馬大英把帽子和眼鏡取下來，用錘子殺死了這個男子。晚上，等許俊宰回到家，發現回家那條路被封了，因為出了命案。　　馬大英假扮成清潔工去敲許俊宰的家門，沈清以為是許俊宰回家了就把門打開。