沈清(全智賢 飾)在許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)家里的游泳池里化了魚尾游泳，許俊宰聽見水花的聲音打算過去看看，但沈清想起柳政勛(曹正錫 飾)說過千萬不要讓人類男子知道她的真實身份，所以大喊著讓許俊宰不要過去。沈清讓許俊宰轉過身去，她換好了衣服問他有什么事嗎？許俊宰說讓她在家好好打掃衛生竟然偷懶游泳，沈清不想理他讓他出去她好換衣服。許俊宰拿了手機回到車庫，告訴泰吳和南斗以后回家千萬記得按門鈴。　　沈清去漢江邊見柳政勛，兩人吃著東西一起說著岸上的稀奇事。柳政勛說在這里去商店買東西和衣服，為了賺到你的錢店員們會使勁夸你，所以千萬不能上當，最關鍵的是這里的人們喜歡說我愛你，所以當有人說我愛你時，不要說出要和對方交往的話，那會鬧笑話的。說完拿出手機給服務臺打了個電話，服務臺一接通便說我愛你顧客。沈清有點著急，問柳政勛怎么才能知道對方有沒有說謊，柳政勛讓她別急說自己有辦法。　　許俊宰讓南斗和泰吳先回去，自己去找了詩雅。許俊宰問詩雅那個文物的主人找到了嗎？詩雅說文物的主人是江原道以前的縣令金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)，發現的船墓里面還有很多木簡。詩雅帶許俊宰去了實驗室，給他看了青花瓷瓶上的圖案。　　許俊宰去見了教授，告訴他最近自己總是會做一些很奇怪的夢，尤其是當看到花瓶上的圖案時，莫名覺得花瓶上的男人就是自己。許俊宰還說在西班牙的記憶只有部分喪失了，為此他做了很多催眠實驗但都沒有什么用。教授說這種分離記憶的方法他也只是聽說過，于是他讓許俊宰躺下幫他做一個催眠看能不能喚醒記憶。被催眠的許俊宰看到縣令金聃齡發生的一切，驚醒了，他告訴教授這一定是自己幻想的虛像。　　許俊宰回家后看到沈清正要出門，就告訴她現在開始家里有門禁了，必須8點前回來。南斗一看時間說現在都7點半了，不就是不讓小清出去嗎？許俊宰否認，說自己才不在乎她去見了哪個男人。沈清說自己去把這些珍珠拿去換錢，然后把錢全部給許俊宰。南斗問沈清珍珠是哪里來的，沈清告訴他是自己努力得到的。　　柳政勛告訴沈清自己的心臟快要完全僵硬了，因為他愛的那個人已經嫁給別人了，所以讓沈清快回大海，但沈清說要留下來。柳政勛希望人魚為了尋找所愛之人的本能消失，還說他下輩子要當個人類，這樣便可以隨便跟女人交往，不會有只為了一個人而跳動的心臟。　　許俊宰給南部長發短信，但南部長的手機在馬大英(成東日 飾)的手里。路邊一個醉鬼把煙頭扔在路邊，馬大英恐嚇那人撿起來。晚上，沈清問許俊宰什么時候才能愛上自己，許俊宰讓她回去睡覺別整天亂想。沈清上去后翻來覆去睡不著怕自己的時間不夠了。　　詩雅家里，她嫂子安珍珠(文素麗 飾)教詩雅討好男人的母親以捕獲男人的心，這時阿姨給他們端茶過來，詩雅卻說了不尊重阿姨的話，阿姨提醒詩雅要學會尊重人，但詩雅還是對阿姨很不友好。詩雅向南斗打聽許俊宰的母親，南斗說他母親和他很早就分開了，許俊宰找了很多年也沒有找到。　　詩雅去許俊宰家里，沈清拉著她問她怎么才能快點讓許俊宰愛上自己她時間不多了，詩雅故意亂說，告訴沈清只有離得遠遠地許俊宰才會喜歡。但沈清識破了詩雅的謊話，說自己偏要和許俊宰離得近近的。許俊宰想要出門，但沈清粘著他不讓他出門。許俊宰只好帶著沈清去了圖書館。　　圖書館里，許俊宰讓沈清小聲說話，沈清高興得在許俊宰耳邊說自己喜歡這樣和他悄悄說話。許俊宰讓沈清看書等他，而他去里面查關于金聃齡的記載。許俊宰看到金聃齡死去時才27歲而正是他去當縣令的同年臘月十五死的。許俊宰突然好像穿越到了金聃齡身上，金聃齡問大夫現在距離臘月十五還有多少天。大夫說還有20天，若此女當真是美人魚，只有回到大海才能保住性命。　　許董事長夫人和律師一起背著許董事長看他的遺囑，于是董事長夫人到公司去試探董事長。沈清去找柳政勛，但他的同事告訴沈清，柳政勛突然心臟停止被送到醫院了，已經去世了。柳政勛喜歡的女人金慧珍接到通知也來了，柳政勛給她留了一個粉紅色的珍珠，只有喜極而泣才能流出的粉色珍珠。　　許俊宰接到南部長的短信約他去一個地方，等許俊宰到了那里發現樓道里什么也沒有。沈清給許俊宰打電話說自己在漢江邊，許俊宰聽她好像在哭就讓她別動自己馬上趕過去。許俊宰轉身卻看到馬大英在身后，馬大英說許俊宰應該是去不了了，拿著鐵錘要殺許俊宰。許俊宰踢開馬大英的鐵錘，用槍指著馬大英，他拿出打火機卻發現馬大英竟然跟夢里那個壞人老爺長得一模一樣。馬大英趁許俊宰分散了注意，一把推開他，把他打在了地上。馬大英正要拿刀殺死許俊宰，卻被外面閃過的燈光晃了眼睛，許俊宰趁此推開他，馬大英見形勢不對跑了。許俊宰出去后給南斗和泰吳打電話說了這里發生的事，南斗讓他注意安全。　　許俊宰上了一輛出租車讓司機快點去漢江，拖著滿身的傷許俊宰在漢江邊到處找沈清。終于在一處石頭上找到了沈清，沈清說難道自己要回去嗎，許俊宰大聲問她要去哪里。沈清哭著對他說自己有很多秘密，怕這些秘密會給他帶來傷害。許俊宰抹去沈清臉上的淚，告訴她自己不能沒有她。　　畫面回到江原道，金聃齡握著人魚的手睡了過去。人魚醒來叫醒了他，請金聃齡忘記自己。金聃齡難過的問人魚，第一次分手的時候為什么要抹去他的記憶。人魚說如果不刪掉他的記憶怕他會一直痛苦。金聃齡說這次不要刪掉他的記憶了，這些回憶和記憶哪怕是痛的，他也要記住。說完，金聃齡吻了人魚。