王仁義(李淵 飾)回去復命，待將黑衣人描述一番之后發現與王玉鳳所遇之人并非一個人，對于此人身份他們也猜不透，王世充(梁家仁 飾)遂派王仁則(計春華 飾)和王仁義查清這個黑衣人的身份，務必將其除掉，免留后患。　　那黑衣人卻闖入太尉府刺殺王世充，原來黑衣人是為了十五年前江都督造張衡一家的滅門慘案而來報仇的。不料王世充武功高強，黑衣人不敵，逃到院內，遇到聞聲趕來的王玉鳳，兩人交上手，但是黑衣人顯然不愿傷害她，打倒她后逃走。王仁則和王仁義帶領眾多軍士趕到，向黑衣人追去。王仁義追上黑衣人兩人再度交手，王仁義被他打傷，不料又遇到王仁則，二人聯手又是一番苦斗。黑衣人跌入陷阱中被抓到。王仁義為報仇，射傷黑衣人，為了查清楚幕后指使之人，王世充沒有殺掉他，而是把他關了起來。王玉鳳為了想起那個江湖術士的話，帶領官兵到街上尋找那人，誰料桓法嗣(張巍 飾)自己出現并隨他們回了太尉府。桓法嗣算出王世充乃是天子之命，王世充陰謀被看穿欲殺掉桓法嗣。　　曇宗(元彪 飾)帶領弟子僧豐(李沖 飾)去往太尉府一探虛實，朝廷已經下達“禁武令”，為免麻煩，路上曇宗告誡僧豐無論遇到什么狀況都只能逃跑不能顯露武功。　　高飛揚(潘元甲 飾)醒了之后發現自己身處黑店之中，更是想不明白，到底是誰殺了自己全家，又是誰救了自己。回想起事發之前父親高達命家丁把自己捆綁起來放進了地窖。這時候王仁義帶人來抓他，一路追趕過來，高飛揚被包圍，十分危險。　　桓法嗣拿孔子之書來預言王世充乃是真龍天子，將得天下，王世充以其妖言惑眾為由要殺了桓法嗣。