王仁則(計春華 飾)想與曇宗(元彪 飾)分個高下，王仁則使用各種兵器襲擊曇宗，曇宗均一一化解，在太尉府演武廳和曇宗斗了幾個回合都被曇宗打敗，王世充(梁家仁 飾)想要聘請他留下來做府中功夫教頭，為自己所用。曇宗不為所動，婉言謝絕王世充。王仁則要殺掉曇宗免留后患，王世充制止王仁則，繼續進行自己的下一步計劃。　　曇宗師徒離開太尉府走在洛陽街道上，一個黑衣人交給僧豐(李沖 飾)一個包裹，曇宗打開一看是一個骷髏頭，為了查清楚到底有什么陰謀，曇宗帶領僧豐跟隨黑衣人而來，黑衣人把曇宗引到一片亂葬崗中，僧豐沒有跟上師傅曇宗，被人人暗算打昏在亂葬崗中。曇宗被黑衣人引至一個荒村之中，充滿了危險，本想離開，發現僧豐不見了，而在荒村中傳來僧豐的呼救聲，曇宗發現這果然是一個陷阱，先是一個躲在棺材里的侏儒襲擊曇宗，曇宗想不明白對付自己的究竟是什么人，為什么一直藏在暗處？究竟是什么目的呢？曇宗落入一個陷阱中，入口被完全封死，突然從墻上的暗口處不斷的射箭進來，情境十分危險。　　王世充命人把張天保(謝苗 飾)放出來，原來無名就是張衡的長子張天保。王世充告訴張天保殺害他全家的兇手是一個和尚，當年自己趕到張家的時候，張家一遭滅門，并且拿出一顆玄鐵菩提珠來證明，真正的仇人是少林和尚。王世充放了張天保，讓他去查找真兇。　　原來王世充早年得到張衡的提拔得到皇上的重用，張衡本有兩子，長子張天保和小兒子張天永，由于兩家交往甚密，張天保和王玉鳳從小就定下了親事，而那金鎖就是定親信物。王世充一直告訴王玉鳳張天保已經被殺害，但是王玉鳳不相信，她懷疑無名就是張天保。　　高飛揚(潘元甲 飾)跑到一片山林中靠在樹上休息，老魏突然出現，原來老魏就是鬼盜“魏火照”，老魏承認是自己殺了高飛揚全家，并要把高飛揚也殺掉。