王玉鳳讓桓法嗣(張巍 飾)替他算出無名在什么地方，桓法嗣來稟告王玉鳳，無名已經來到洛陽，但是無名有殺身之禍。張天保(謝苗 飾)來到太尉府尋找曇宗(元彪 飾)，遇到王玉鳳，王玉鳳一再追問他和張衡家的關系，張天保不承認自己的身份。王世充(梁家仁 飾)這才知道曇宗并沒有回到少林寺，破壞了他的計劃。原來這一切都是王仁則(計春華 飾)操縱的，他命鐵虎假扮鬼臉把曇宗引入荒村并騙來武林高手與曇宗比武，目的就是要讓畫匠(徐向東 飾)記下曇宗的武功招式。畫匠交出功夫畫譜后黑豹欲殺他滅口，不料畫匠乃是高手，殺了幾個黑衣人后逃走。王仁則利用畫匠所畫，習練少林功夫，尋找破解之道。王世充讓王仁則召回鐵虎，要利用張天保來除掉曇宗。　　曇宗制服發狂的大鷹，這才知道原來和曇宗分開之后，他們遭到一群黑衣人的射殺，二鷹、三鷹都是鬼臉人射死，只有大鷹一人逃過。原來所有的江湖高手都是有人以曇宗的名義請來的，邀請來比武，打死不究，并且還有官府的免罪令。但是現在帶在三鷹身上的免罪令卻找不到了，這一切都是一個大陰謀，這時又遇到琴童，江南琴王已經被人殺害，一切表明都是幕后黑手操縱的，他們三人為了查清真相三人結伴而行。用計抓獲一個鬼臉，問出了他們的老巢，曇宗他們準備去找到末后黑手，救出僧豐(李沖 飾)，查出真相。　　僧滿和道廣決定一起去找師父，不料又遇到張天保，被張天保射傷不能逃走，這時王玉鳳追來，僧滿他們趁機溜走。　　高飛揚(潘元甲 飾)迷迷糊糊醒過來，原來是被小翠(解惠清 飾)所救，高飛揚提刀起來要殺老魏，被老魏一腳踢倒，這時屋外王仁義(李淵 飾)帶領軍士趕來，他們的目的就是利用高飛揚找到老魏，老魏爺孫倆把高飛揚捆起來從屋后逃跑。