司馬懿(吳秀波 飾)正著急忙慌欲出去尋找司馬師(肖順堯 飾)時，賈逵帶著受傷的司馬師回來了。此次大魏傷了幾萬將士，賈逵直呼心里有愧。司馬懿稱賈逵無愧于大魏，此次恩同再造。司馬師受傷了，司馬懿趕緊喊軍醫給司馬師治療。雖說此次逃出來的有五萬將士，但大多是負傷。曹休發誓跟司馬懿不共戴天，他怒氣沖沖地來到司馬懿的營帳，指責司馬懿巴不得他失敗，好奪他輔政之權，他要向曹叡(劉歡 飾)彈劾司馬懿。司馬懿明確指出出征之前，他就在曹叡面前告誡過曹休，東吳擅使詐降計，賈逵一路上也都在勸告曹休周舫很可能是詐降，可曹休卻不聽勸告。曹休聽了生生地被氣得吐了一大口血。魏國傾十五萬大軍，氣勢洶洶的石亭之戰以慘敗告終。經此一役，魏對吳的戰略以攻為守，后經整整二十三年的時間，才敢于再次發動大規模的伐吳之戰。陸遜(盧星宇 飾)出色的計謀使得吳軍贏得一場三國史上著名的以寡圍眾的勝利，也為孫權一年后的稱帝鋪平了道路。這場戰爭，對三國鼎力的影響，卻比孫權、陸遜、司馬懿所能想到的更加深遠。幼常向諸葛亮(王洛勇 飾)匯報曹休慘敗，陸遜打得魏國損失慘重，曹休負傷重病叫人抬回的洛陽。諸葛亮知道是天時成就了陸遜，而十年之內，江東無憂。幼常指出要不是賈逵及時撤兵，司馬懿在夾石擋住了陸遜的追兵，魏國十五萬大軍就全部被陸遜給吃了。諸葛亮感慨司馬懿雖不善戰，卻善敗能忍，又深諳永兵之計，比他們想的會更加厲害幾分。魏國的探子來報，曹休戰敗之時，傳令司馬懿救援，司馬懿抗令不遵，曹休便將戰敗的罪責全推在司馬懿身上，此刻正和曹真(章賀 飾)向曹叡彈劾司馬懿。魏國吃了大虧，此時氣勢低落，兵力空虛，諸葛亮認為他們可以著手準備自己要做的事。常幼以為諸葛亮是要北伐，諸葛亮否認，他們在北伐之前要做好另一件事。曹叡剛登基，就被東吳打得毫無還手之力，他因此大怒。司馬懿認為此次戰敗是因東吳之奸計，并非魏國國力不強，請曹叡不必太過憂慮。曹叡怒將曹休彈劾的表文和血書甩在司馬懿面前，曹真指責司馬懿居心叵測，貽誤軍機，請曹叡殺司馬懿，以謝三軍。司馬懿向曹叡解釋他和賈逵多次告誡曹休有詐，曹休卻執意不聽。曹叡明白司馬懿說的不無道理，但畢竟是司馬懿不遵守號令在先，他便除去司馬懿侍中之職，在家待罪。學生鐘會(劉岳 飾)來到司馬府上，他認為司馬懿應該跟曹叡一爭，因為這一仗若非司馬懿，曹休早就拋尸東吳了。司馬懿解釋曹叡懲處他，是為了讓宗親們順過這一口氣。鐘會不平，曹叡要依順宗親，這次可以讓司馬師去送死，讓司馬懿無罪受責，他擔心下一次就是殃及司馬懿滿門。司馬懿解釋先帝曹丕(李晨 飾)忌憚宗親是因為兵權，當初大魏以戰立國，武皇帝橫掃中原，靠的就是宗親們的子弟兵，所以時至今日，諸曹夏侯，重兵在握，天下未定，戰事頻發，曹叡當然要安撫軍心，不可違逆諸曹。鐘會感慨司馬懿這次好不容易得到兵權，可惜卻為曹休墊了背。司馬懿表示他只是一介文臣，職責就是輔佐陛下曹叡，沒必要心心念念兵權。鐘會離開時遇見司馬昭(檀健次 飾)，司馬昭認為司馬懿根本不在乎這次的這么一點兵權，想要的是更遠的萬里長風。此次大魏被東吳教訓一頓，司馬昭要是諸葛亮，會在這個時候趁火打劫，他建議鐘會現在就可以開始準備西蜀的地圖、留意西蜀的軍情。司馬懿偷聽了司馬昭與鐘會的談話，心事重重。幼常向諸葛亮匯報曹休病死，臨終彈劾司馬懿貽誤軍機，司馬懿被停職在府。諸葛亮指出罷職尚且還能召回，停職只是做做樣子安撫曹真，所以他們還是會跟司馬懿交手。諸葛亮知道司馬懿最想要的是兵權自主，司馬懿被曹休帶入死地，堅守不前救了曹休，不但無功反而受過，明白他自己還不是一軍主將，從未真正意義上得到兵權。諸葛亮安排幼常把一封書信送到新城孟達，看了書信的幼常吃驚孟達竟要反魏國，當初孟達背叛諸葛亮，現在曹丕死了，他又想回來。諸葛亮解釋這封書信是給司馬懿看的，既然司馬懿想要兵權，他就送司馬懿兵權。幼常明白了這是諸葛亮的調虎離山之計，諸葛亮提醒幼常不可托大，因為司馬懿若得了兵權如龍乘云、虎得風，他們是在調虎也是在養虎。魏國探子從西蜀探子身上截獲了諸葛亮寫給孟達的書信，陳群(褚栓忠 飾)懷疑這是離間計。曹叡詢問曹真，孟達是否會歸順于諸葛亮。曹真認為就算孟達不會被策反，也會借機要挾朝廷給他高官厚祿。孟達本身就是個反復無常的小人，曹真建議曹叡就拿高官厚祿先穩住孟達。欲壑難填，曹叡不受這樣的威脅，叮囑曹真若孟達反狀確鑿，曹真就該滅了孟達。何晏(閻汶宣 飾)帶了一些五石散前來與曹爽(杜奕衡 飾)研究，曹真見狀大怒，一腳踢飛了那些五石散。曹真怒罵曹爽是要帶兵打仗之人，豈能碰這些東西。曹爽夸自己能一戰而霸，既然曹爽有如此抱負，如今東南新敗，西蜀最近有異動，曹叡有征孟達之意，曹真安排曹爽替他去。曹爽不去送死，他建議父親找一個得罪不起的人舉薦司馬懿去征孟達。夏侯玄(程誠 飾)前來找司馬師，提醒司馬師千萬不要讓司馬懿去征孟達，還交代司馬師不要讓司馬懿知道這事是他說的。辟邪(張天陽 飾)帶著圣旨來到司馬府，提起他們截獲密信，獲悉諸葛亮要策反孟達。曹叡起司馬懿為驃騎將軍領兵五萬，奔赴新城。司馬懿讓辟邪回去向曹叡復命稱他欲領宛城之兵，奔赴新城。