霍普備受黑魔法的折磨，達維娜和弗蕾婭整天鉆在魔法書里，尋找任何能夠幫助霍普的辦法，可惜一無所獲。霍普馬上要經歷觸發詛咒之后的第一個滿月變身，每個馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)問過的女巫都說霍普活不過那個夜晚。以利亞無法接受這個結局，他想讓弗蕾婭實行連接咒語，可這么強的魔法，只會讓霍普死得更快，馬塞爾要求他們必須讓霍普知道真相，可以利亞實在是不忍心告訴霍普真相。克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)要在滿月升空之前救霍普的命，現在以利亞是他唯一信任的人，在他行動的時候，請以利亞幫忙照顧霍普。克勞斯來到神秘瀑布鎮找卡洛琳幫忙，霍普觸發了詛咒，需要一個非常罕見的來自雙子座巫師團的女巫，也就是卡洛琳的女兒們。卡洛琳強烈反對，克勞斯認為她們是虹吸巫師，這是她們的使命，等她們吸收了黑魔法后，可以將黑魔法轉給自己，這樣卡洛琳就可以兌現她之前對自己的威脅，卡洛琳無奈只得答應。克勞斯準備讓她的女兒們吸取黑魔法時，孩子們的父親阿拉克出現，他朝克勞斯開了一槍，克勞斯應聲倒地。阿拉克將克勞斯關在一個距離神秘瀑布鎮十萬八千里的鎮上，要讓他遠離女兒們，獨自冷靜。以利亞帶霍普去鎮上喝奶昔，服務員蘭登邀請霍普一起參加今晚的廣場音樂會，霍普拒絕。以利亞稱滿月出現得很遲，霍普完全可以接受蘭登的邀約。霍普一臉悲傷道她快要死了，以利亞意外霍普竟然知道真相，想知道是誰告訴她的。霍普自己都有感覺，她身上有很多黑色的血管，并且很痛。見霍普很消極，以利亞安慰她克勞斯正在想辦法。有幾位運動員欺負蘭登，蘭登為了工作沒有反抗，一旁的霍普很是激動。以利亞帶霍普去喝奶昔、駕駛，霍普認為以利亞這樣做是防止她自殺，她認為自己一開始就不該存在。以利亞帶霍普來到那些運動員的地方，那個欺負蘭登的運動員正在洗著自己的小車。以利亞催眠了那些人，讓霍普做任何她想做的事。霍普用咒語毀了欺負蘭登那人的車，這種感覺看起來很不錯。可霍普自責是她害死了母親海莉(菲比·托金 飾)，情緒激動突然暈倒。以利亞趕緊帶著霍普去找克勞斯，克勞斯發現霍普沒了心跳焦急萬分。阿拉克指責卡洛琳幫克勞斯，要知道大海無法控制克勞斯。此時克勞斯突然出現，他手中拿著世上存留的唯一一根白櫟樹木樁。克勞斯要救霍普，所以當黑魔法轉到他體內，要確保這黑魔法永遠消失的話，就是得要有人殺了他。除此還有一種辦法可以救霍普，就是在某個地方有某種書寫，在某個巖漿覆蓋的城市，掩埋他想要的一切，但他忘記了，而今天就是最后一天，根本無法找到那個地方。卡洛琳答應會去說服阿拉克讓女兒們幫克勞斯。昏迷的霍普在夢中見到了海莉，海莉勸霍普趕緊醒來，聲稱已經遠離她，自己在這里也不是一個人。霍普還聽見克勞斯呼喊她的名字，她終于醒了過來。廣場音樂會上，克勞斯告訴霍普，一旦她開始轉化，卡洛琳的女兒們就會吸收她的黑魔法，隨后黑魔法就會轉到自己身上。霍普看見獨自一人坐在長椅上的以利亞，走上前與他聊天，說起見過海莉，海莉說還在等著以利亞的那支舞。霍普在音樂會上見到蘭登，他見到霍普特別高興，并且邀請她共舞。鐘聲傳來，克勞斯去卡羅琳家中拿虹吸藥水遭以利亞阻攔，他不同意克勞斯犧牲自己去救霍普。克勞斯打暈以利亞，并且將霍普帶到郊外。另一邊，卡洛琳的女兒們念咒語吸收霍普體內的黑魔法，她變身成狼人。按照克勞斯的交代，變身后的她開始奔跑。黑魔法轉移到克勞斯身上，他拿出那根白櫟樹木樁準備刺向心臟，以利亞出現勸他不要這樣做。