霍普吸收了家人體內的黑暗魔法，她和父親克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)、姑媽弗雷婭終于可以圍坐在一起吃早餐。三人正說著話時，以利亞走了進來。霍普看見以利亞，頓時想起母親海莉(菲比·托金 飾)因他而死，便借口去趕作業提前離席。克勞斯看見被霍普對折的叉子，擔心吸收那么多黑色魔力對霍普造成的傷害，責怪弗雷婭當時應該拒絕霍普的提議。為了新奧爾良的安定，吸血鬼發出一封致所有市民的信，他們將重新把法屬區作為正式居所。這完全就是在命令狼人搬回河口，基林卻認為這又是一個給她離開新奧爾良的借口，雖說她很愛弗雷婭，但她也知道弗雷婭的家族總有事情，她不再抱希望了。克勞斯很擔心霍普，她在看見以利亞時竟然把叉子對折了。霍普還沒有原諒以利亞，她不管以利亞當時是否失憶，總之就是以利亞害死母親，她也不后悔吸收那些黑魔法，因為現在終于可以和克勞斯共處一室，世界也沒有毀滅。克勞斯不忍心霍普痛苦，他問責弗雷婭當時就不該幫霍普。弗雷婭說起霍普找她時的痛苦，知道不管有沒有她幫忙，霍普都會召回黑暗力量，所以就賭一把支持霍普。現在文森特想出了一個辦法，讓霍普戴上幾年前不戴的手鏈，雖然不能阻止黑魔法對她的影響，但這是在找到長久之計可以減輕她痛苦的辦法。海莉的男友德克蘭非常擔心海莉，在聽聞海莉的死訊后想要知道原因。弗雷婭謊稱是剎車失靈出車禍，德克蘭根本就不相信弗雷婭的說辭，他知道這里邊有問題。看著德克蘭這么痛苦，弗雷婭不知道該怎么辦，可她又不忍心對德克蘭講出實情。今天是懺悔星期二，狼族的花車被吸血鬼拆了，首領利辛娜表示他們不會被吸血鬼嚇得逃離自己的城市，所以要把花車重新組裝起來在今晚游行。基林告訴弗雷婭她明天離開，弗雷婭決定和基林好好過這一天的時間。狼人和吸血鬼自古以來彼此憎恨，文森特向艾薇提出他們現在就見機行事，他們女巫族總是像火柴一樣會成為導火線，不插手的話就能占上風。艾薇擔心吸血鬼騷擾完狼人就會來騷擾他們女巫，提醒文森特必須選其中一隊占隊。艾美特知道文森特是個受人尊敬的領袖，也是真正關心狼族的，勸他跟他們合作。文森特警告艾美特要是敢傷女巫族一根汗毛，自己會讓煉獄之火像雨一樣下在吸血鬼每個人的頭上。霍普戴上手鏈，很快她發現手上出現傷痕，她想要用藥膏涂抹，然而并沒有作用，她扯下手鏈扔在地上，瞬間燃起火焰，體內的黑暗力量不停地折磨她。以利亞在盧梭酒吧里找德克蘭談心，德克蘭講述他對海莉的感情，在他眼里海莉的微笑可以平息戰亂，所以即便海莉的過去很復雜，他還是不想錯過海莉。以利亞深有感觸，此時的他悔恨錯過了海莉這么多年的時光，想從德克蘭口中聽到一些關于海莉的情況。狼人在裝飾花車時，一個被吸血鬼控制的人類拿著一個裝有炸彈的箱子前來，當利辛娜靠近時，箱子頓時爆炸，利辛娜被炸得面目全非。基林暈了過去，弗雷婭十分擔心，幸得基林沒有大礙，很快醒了過來。文森特聞訊趕來，看見艾薇沒事時，二人緊緊相擁。三個無辜的人在這場爆炸中死了，馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)之前一直以為他做的事都是為了最好的結果，狼人很危險，女巫不可預測，吸血鬼是他們的人，新奧爾良沒有毀滅的一天都證明他是正確的，但是現在這些人是暴力的，所以他絕不允許他們打著他的名號干這樣的事。霍普發現手鏈根本不起作用，她準備用酒來施咒語控制體內的黑暗魔法，當她來到盧梭酒吧找德克蘭時看見以利亞，憤怒的她指責以利亞害死海莉。為了不讓德克蘭看見，霍普施法將他弄暈。霍普對以利亞發力，克勞斯趕來阻止，在這期間德克蘭蘇醒過來，也因此看到了這一切。以利亞向德克蘭講出實情，他們都是吸血鬼。但以利亞抹去了德克蘭的記憶，讓他忘記今天見過自己，對海莉生死的所有疑問也不再折磨他，只記得海莉很愛他。馬塞爾召集狼族共同祭奠利辛娜，文森特告訴艾薇他要加入法屬區的游行，因為狼人值得支持，所以他準備站隊狼族。弗雷婭向基林求婚，雖說兩年前她就在計劃怎么找一個美好的時機向基林求婚，但今天的爆炸讓她意識到永遠沒有美好的時機，唯有當下。以后她也不會再在基林和家人中做出選擇，因為基林就是她的家人。基林感動落淚，答應了弗雷婭的求婚。霍普自從把黑暗魔法收回來之后，那些低聲細語折磨她不能思考、睡覺甚至不能呼吸，但在對以利亞使用暴力后，現在卻是一片寂靜，痛苦自己的一生是不是只能被暴力平息怒火。艾美特帶著吸血鬼來到街道，看到文森特和狼人在一起，因此明白了他的選擇。文森特對艾美特使用煉獄之火，艾美特身后頓時燃起火焰，那些吸血鬼全都不見，這是靈魂投射，說明吸血鬼有女巫的幫忙。艾美特指責文森特這是背叛了女巫族人和他最愛的艾薇，說完得意離開。文森特明白了，艾美特只是來看他會占隊哪邊，如果選錯了就懲罰他，他意識到艾薇有危險，當他趕到的時候，艾薇已經喝下了毒酒。