江濤(馬東延 飾)和美惠子決定收買柳葉飛(楊恭如 飾)身邊的李剛。　　江濤知道李剛愛好喝酒，江濤找李剛喝酒，他假裝和李剛推心置腹，李剛也將計就計，李剛表達了對柳葉飛的不滿，同時表現出了自己特別貪財。江濤認為自己得計。　　井上和李剛約著在飯店見面，井上用美女和金條收買李剛，李剛假裝正中下懷，他接受了金條，答應給日本人做事。　　笠原在家中偷聽到日本渡邊博士和安森的密談，聽到了關于實驗的談話。安森發現笠原偷聽，他十分不滿，對笠原提出了嚴重的警告。　　美惠子對林少鋒(何政軍 飾)窮追不舍，約林少鋒喝酒。美惠子愛上了林少鋒，林少鋒不喜歡美惠子，二人發現很多觀念都不同，兩人的談話有些針鋒相對。林少鋒是愛國的，他反對戰爭。美惠子對林少鋒依然動心。　　李剛向柳葉飛匯報了江濤和井上收買自己的情況，柳葉飛安排他上演一出苦肉計。江濤不知道是計。　　安森得到報告，說他的妻子笠原和林少鋒來往密切，安森十分不安。他誰也不相信，他對自己的妻子一點尊重都沒有，他心里只有大日本帝國的榮譽。　　江濤和黎笑天師兄弟喝酒暢談，江濤心生一個陰謀，假裝要試探誰是奸細，他要黎笑天用槍威脅梁超書記，黎笑天上當。在地下黨的會議上，黎笑天假裝是奸細，結果被江濤陷害。江濤割掉黎笑天的舌頭，黎笑天蒙冤，江濤指認江濤是漢奸。