李芳通過熟人與井上認識，井上一眼就看上了李芳，他讓李芳做自己的秘書，李芳答應。　　吳冠中還在為騙孤鷹露面而動心思，冷月將真實情況告訴林少鋒(何政軍 飾)。林少鋒化妝成黃包車夫將吳冠中拉到郊外，擊斃吳冠中。　　不明真相的鄉親們來找柳葉飛(楊恭如 飾)麻煩，認為她是漢奸，要打死她。柳葉飛給大家跪下，表示自己會承擔鄉親們的所有損失。　　柳葉飛來找美惠子，她將一副假的藏寶圖交給美惠子。她騙取了日本人的信任。　　林少鋒知道了唐漢杰要加害自己，很痛苦。　　柳葉飛告訴林少鋒，自己以前做過共產黨，林少鋒表示理解，柳葉飛告訴林少鋒她以前知道冷月是軍統。林少鋒假裝不知道。他的掩飾讓柳葉飛心生懷疑，柳葉飛猜測林少鋒是軍統，她猜測他接觸自己的真正目的。　　義和堂從外國人手里進了一批藥品，這個消息被刁雄得知了，刁雄不愿意報告日本人，想自己擅自處理。　　李芳在做井上的秘書，趁機打探情報，井上送李芳戒指，李芳假裝愛慕虛榮，收下了他的戒指。井上想占有了李芳，李芳灌醉了井上，想用刀刺殺井上，但理智讓她放棄了殺人，她偷到井上的鑰匙，復制了那把鑰匙。　　有些科學家突然被暗殺，林少鋒安排將這些人轉移。　　李芳用鑰匙打開日本人的抽屜，發現了日本人殺害中國人的照片，她將這些照片交到柳葉飛手里。柳葉飛認為這是日本人南京大屠殺中殘害中國人的鐵證，有力于揭露日本人的罪惡真相。