由于周孝存(祖峰 飾)在共產黨人的發報地點發現了一本《圣經》，回家后與馮素梅(張恒 飾)大吵一場，把馮素梅驚嚇氣惱得病倒住院了。無論各自的信仰與使命如何，夫妻真情還是不變的，這個家誰都難舍，包括馮九思(喬任梁 飾)。因為渡邊沒有抓到發報的第二個人而讓小倉氣急敗壞。他又打下壞主意，逮捕藍副局長逼藍青瑤(呂星辰 飾)聽從他們的安排，為他們所用。親情難舍，又加碼在愛情上，小倉威脅到馮九思身上，藍青瑤不得不就犯了，聽從小倉的擺布。但是，她已暗下決心對小倉實施報復。馮九思再三勸阻，無奈，藍青瑤要小倉死的意念決絕，不惜與之同歸于盡。而小倉本人正為在戈登道查不出任何有用的東西無法接近“四爺”發著雷霆之怒呢，最后獸性大發，下達在英租界大肆捕殺共產黨員的命令。又見藍青瑤時，馮九思發現了她包里放著的一把匕首，一個手無縛雞之力的弱女子，根本傷害不了軍人出身的小倉直人(焦剛 飾)。唉——勸又勸不住，幫也幫不上，馮九思苦不堪言。這時候楊炳新(武強 飾)卻到一個新開的中藥鋪里，與新來的一批共產黨地下交通員接上了頭兒，當他得知馮九思也是共產黨員時，吃驚不小。從此兩人的合作就更加順便了，他們倆接到了一個新的重大任務，鏟除大漢奸陳默。就在這?一時候，國民黨軍統天津站站長趕回來了，他給周孝存布置了一個上峰直接下達命令的鋤奸任務，殺掉正在跟日本人合作來到天津為了剿滅共產黨的大漢奸陳默。因為他也連根拔掉了許多國民黨軍統特工站。陳默這個人原是戴老板戴笠身邊的干將，曾任國民黨軍統行動隊隊長，當過上海站站長，又投靠給了汪偽76號，對剿共反特，他是心狠手辣、頗有一套。不除不能足以平民憤。馮九思和周孝村噳在極力地尋找刺殺陳默的機會，他們各有情部來源，但都得知了陳默的一個致命愛好、離不開女人。于是他們不約而同地都去了歌舞廳。小倉手下也去了歌?廳。在歌舞廳里，王寶蓮(吉麗 飾)告訴馮九思，小倉在二樓有一個包間，他偶爾在那里會會客，今天有一個中國人在接受他的宴請。馮九思馬上想到了，可能那人就是他們正在追查并準備殺掉的大漢奸陳默。小倉讓人來請王寶蓮，馮九思不愿意她去，但又勸不了。寶蓮這次進小倉的包間，確定了那個中國人就是陳默，被小倉待作上賓。再看見藍青瑤與宋探長親密在一起時，馮九思還是心痛，痛徹心扉。偏偏他和藍青瑤兩個人，只要一見面就要假裝出一些舉動來刺激對方，他們倆比誰都清楚，刺傷著對方也刺傷著自己，兩顆心都在滴血。馮九思又去給王寶蓮送?婚戒指，王寶蓮并不信任他的愛，她一直以來都是認為，他馮九思與藍青瑤的真愛之緣分還沒有到來。盡管馮九思對她言辭鑿鑿，發誓會對她王寶蓮呵護有加，但，她還是真情而又無奈地大罵馮九思為混蛋……