馮九思(喬任梁 飾)把陪同戴尼斯出差的升職好事讓給了宋遠(yuǎn)橋(仁龍 飾)，他則偷偷地跑出去，從黑道上購買日本人的“特別通行證”。李鳴(徐閣 飾)幫他打掩護(hù)，受到周孝存(祖峰 飾)的訓(xùn)斥。其實(shí)，馮九思正在為共產(chǎn)黨地下組織謀劃著偷運(yùn)日本人的藥品的大事。他先通過龍二把楊柄新安插在皇協(xié)軍，進(jìn)入倉庫區(qū)，在那里成為了一個守衛(wèi)。然后他又親自去摸摸情況，他在車站倉庫附近溜達(dá)時，正好被周孝存碰上，又被馮素梅(張恒 飾)看見。謊話編不圓了，馮九思只好說，他聽說他姐夫的證券行虧損了，想找點(diǎn)賺錢的東西來干，也能貼補(bǔ)家用。這樣，兩個人被馮素?喊回家后，一通的說落。直到晚上下班，周孝存坐在門外，馮素梅還沒有原諒他。馮九思決定幫姐夫一把，讓他們夫妻倆盡快和好。飯桌上，想替姐夫解決的問題還沒有解決，他馮九思與王寶蓮(吉麗 飾)訂婚的事，卻又讓姐姐馮素梅給提了出來。從姐姐問到九思的訂婚戒指開始，一點(diǎn)點(diǎn)地才逼著他承認(rèn)與王寶蓮已經(jīng)解除了婚約。這樣在吵吵鬧鬧中，周孝存吃嗆了米飯，連聲咳嗽，面紅脖子粗，加上馮九思在一旁添油加醋，讓馮素梅動起了真情，暫時冰釋了前怨。和好如初，馮素梅才又問起了證券行虧損了多少錢。周孝存囁喏地說是幾千塊，這不能不讓馮素梅又氣又急，氣的是他們兩人什么事都不給她說實(shí)話，連弟弟也是三句話兩句假；急的是九思竟然想著去車站倉庫那里掏弄錢花，那是什么地方？日本人的軍事重地。太危險！太大膽！不過，馮素梅也想相信，九思的那些騙辭都是隨口那么一說，用周孝存的話說，就是，連鬼都不會相信！一大早，馮九思出門走了，仍到日本人的車站倉庫附近轉(zhuǎn)悠。周孝存也沒有去警務(wù)處上班，他發(fā)現(xiàn)了九思的端倪，跟蹤了上去。周孝存跟蹤馮九思另有重大的發(fā)現(xiàn)，那就是，他發(fā)現(xiàn)馮九思在倉庫附近轉(zhuǎn)悠，而有渡邊和大春(楊晶 飾)的身影在暗中觀察著九思。他想，小倉他們也在布局呢！馮九思沒有回警務(wù)處，而是去了周孝存的證券商行。商行里的工作人員意欲阻攔他，那哪里攔得住。聰明的馮九思分析出保險箱的密碼，打開來一看，沒有什么金銀財寶，只有一把手槍和一張地圖。地圖是手繪車站倉庫圖。于是，馮九思明白了他一向的推理，周孝存還有另外一個身份。馮九思提出了要與周孝存合作。周孝存也已沒有了什么好的辦法。楊柄新進(jìn)入皇協(xié)軍的保安隊后，在車站倉庫值勤，小倉和渡邊是知道的。這一天，小倉命令把倉庫的駐守日本兵調(diào)離，楊柄新覺得是個好機(jī)會，準(zhǔn)備夜里進(jìn)倉庫一探。晚上，他約這里的守備保安們都來吃肉喝酒，他則在酒里放進(jìn)了點(diǎn)迷藥。酒足飯飽后，那些人都趴下了。楊柄新拿到鑰匙后又去騙一個日本哨兵，爭取了讓他一個人站崗放哨半個小時的機(jī)會。這才學(xué)著鳥叫，把馮九思接了進(jìn)來。兩人進(jìn)入車站倉庫，一片漆黑。楊柄新已經(jīng)計算好了，從門口開始往里走十步就是藥品存放處，走二十步就是軍火存放處。拿到地瓜手雷，真讓人眼饞，這些可都是前線將士們?nèi)鄙俚膶氊悥|西啊！一色的美式軍火，馮九思決定試也要試一次，把它們?nèi)窟\(yùn)走。