中原夫人怨恨自己沒有認出樸和善并且使他輕易地逃走，害得自己的兒子在燕山君(金知碩 飾)面前喪失了信任。她的丈夫中原大臣卻告訴她這是件好事，他會設計捉拿住洪吉童(尹均相 飾)和樸和善，讓兒子正鶴在燕山君面前邀功，也可以打壓宋公的氣焰。中原大臣在燕山君面前詆毀宋公跟樸和善的關系，將樸和善逃走的事怪罪在宋公身上。燕山君本就生性多疑，對于中原的話也有幾分相信，宋公害怕燕山君的威嚴，急忙撇清自己不知樸和善的真實身份。眾族人圍著尚花說著自己跟她的親昵，尚花對于他們所說的一切往事，全無記憶，這使在一旁看著尚花對自己陌生的洪吉童和樸和善兄弟二人心里十分失落。洪吉童拿出信物藍布條告訴尚花她就是自己唯一的親妹妹玉蘭，想要和她相認，尚花腦海里閃過模糊的記憶，卻還是冷漠地不承認自己就是洪吉童的親妹妹，樸和善勸說洪吉童再給她一些適應的時間。可這時的尚花卻不再想和他們生活在一起，暗下離開的決心。眾族人都在有說有笑的聚在一起，而洪吉童害怕自己會連累族人被燕山君傷害，自己不能保護好他們。并且現在的洪吉童深深地思念著自己的妻子宋佳玲(蔡秀彬 飾)，渴望與她共患難。燕山君因為正鶴的辦事不力失去了對他的信任，于是他拒絕了正鶴主動請纓捉拿樸和善和洪吉童的要求，而任命了另一位侍衛擔任主帥，正鶴因為對方的低賤的仆從身份而十分不服。正鶴帶著眾多官軍們前來搜山抓捕洪吉童和他的族人們，卻不想洪吉童早已設下了重重埋伏。正當洪吉童準備射殺正鶴時，婦人們的孩子卻哭鬧了起來，聽到哭聲的官軍們發現了埋伏，提高了警惕，而洪吉童也錯過了殺死正鶴的時機。正鶴帶著官軍對洪吉童等人窮追不舍，使道欣賞他們的正義和勇猛幫助了他們，洪吉童等人才得以暫時脫身。而他們的逃脫也使得燕山君終日惶恐不安，攻于心計的淑容張氏也將宋佳玲推向了燕山君。淑容張氏得知了洪吉童與佳玲的事，震驚不已。另一邊的燕山君叫來了佳玲伺候自己，宋佳玲給燕山君講了一個意味深長的故事，并且開口為尚花求情，這時近衛稟報燕山君說找到了泄密之人，燕山君當著眾宮女的面嚴懲了泄密之人。尚花假意睡下，待族人放下了警惕，尚花偷偷跑出去想將洪吉童等人的位置通知給宋公，半路上她的腦海里浮現模糊的畫面，卻還是不相信自己就是阿琳，拼命地逃離山頭，而洪吉童出于擔憂跟在尚花身后。下山后的尚花懷著希望來尋找宋道恒，卻在老師門口看見了曾經教育自己的人，她一下想起了所有記憶，知曉了自己就是洪吉童妹妹阿琳的身份，痛苦萬分，暈倒前的她和哥哥洪吉童終于相認，也講述了自己的悲慘經歷。燕山君封賞了佳玲并讓她繼續為自己講述奇異村莊的故事。燕山君在佳玲的故事中入睡，佳玲趁著熟睡的燕山君拔下頭釵想準備親手殺了他，卻被淑容綠水攔下。宋佳玲坦白自己要給相公洪吉童報仇。洪吉童進宮懲罰罪臣的事在百姓中傳開，百姓對洪吉童的正義行為稱贊不已。消息傳到燕山君耳中，正鶴將責任推到了眾州牧上，燕山君大怒下令屠殺損害自己名譽的州牧，大批百姓被殘忍殺害，使得眾百姓整日提心吊膽。洪吉童知曉眾多百姓遇害之事，對于燕山君的暴虐行徑更加仇恨，起義反抗，眾多百姓紛紛支持。洪吉童攔截了支援的官軍，拼死抵抗。百姓和婦女們使用滾山石和火劍幫助洪吉童等人大挫叛軍士氣，將其成功擊退。正在享受的燕山君收到支援部隊被殲滅的消息，十分震怒。而洪吉童等人雖然勝利了，但看到自己的族人也因戰亂而死傷心不已，洪吉童發誓一定要解放襄州牧，解救當地的百姓。