里奧一家四口要拍全家福了，作為第一次，派珀當然希望盡善盡美，里奧嚇得有些急躁，畢竟后面還有人在等，就在快門按下的時候，智者們來了，時間緊迫，不得已打斷，里奧需要盡快行動，拍完照片，里奧匆匆離開，他趕去救人，或者說是救魔鬼。派珀質問里奧全家福上面的苦瓜臉，這可不應該，里奧只好說出事出有因他們需要幫助魔鬼。 女巫家里出現了女魔，里奧居然還阻止女巫對付，這讓姐妹們太難以接受，里奧告訴她們，女魔希爾有他們需要的。惡魔世界還真是弱肉強食，舊的頭領被后來居上。佩琪凱勒在女巫家開始了燭光晚餐，還說了一些小秘密，無關痛癢，倒是達瑞爾帶來了謝里丹的東西，女警官明顯被專業人士清除了痕跡，女巫可以占卜她的位置。女巫和女魔和平共處還真是難見，不過好景不長，群魔攻擊時間到了。目標直奔女魔希爾，里奧的強大讓魔鬼有來無回，而凱勒的加入，他想要重回埃沃特時代。 魔鬼希爾向往姐妹們的生活這也是她為什么想要變作人類，菲比的耳環被她戴著，作為條件她可以找出謝里丹的下落。凱勒還是拿出了藥劑，還在房間里和佩琪親熱，希爾帶著菲比達瑞爾在精神病院看到了謝里丹，果然是凱勒陷害了她，菲比想要提醒佩琪凱勒的危險，可是他正在和佩琪床上運動。里奧派珀告訴佩琪凱勒的危險性，佩琪卻是如洗腦一般，堅定站在凱勒這一邊，而魔鬼那里它們釋放出更強大的存在藍口. 菲比的幻視看到了理想的美好未來，有了埃沃特再沒有魔鬼，同時也看到了希爾的危險。派珀懷疑這是假象，是希爾的故意為之，里奧告訴她們自己就是埃沃特，還帶著菲比把未來告知長老。藍口化作菲比模樣殺死了希爾，菲比派珀決定去見埃沃特們。