三圣女的家庭小會議，派珀告訴了妹妹們長老佐拉是被里奧所殺，雖然這其中有誤會，里奧還是深深愧疚，派珀擔心里奧，她也變得煩躁，魔法都不穩定了，家里的電器一一遭殃。里奧見了新的白衣天使，不過在他走之后，天使遭遇了襲擊。失控的魔法很可怕，又有一件電器毀在派珀之手，里奧逃避姐妹們的話題來到魔法學校，面對他的卻是受傷的天使，還有長老們對他的懷疑，畢竟他是最后一個見到白衣天使。里奧告訴了姐妹們白衣天使被害，本來她是要來保護姐妹們的，現在女巫們找線索吧。 菲比和萊斯利看來要分割倆地了，雖然她們暫時不想面對，佩琪潛入了凱勒的家里找線索，卻被他抓個正著，女巫的來意早被他看穿，他用血液證明自己不是惡魔，而是聯邦警探。女巫查到了藍月亮的線索，而且還讓她們遇到了，女巫在月光下變成了惡魔猛獸，使者被咬傷，還好水晶困住了猛獸。女巫的清醒知道是起因只是藍月亮，這下里奧的嫌疑可以排除了，長老們重新信任他，一起商討對付惡魔。佩琪再次找到了羅迪，他這里倒是找到了線索，凱勒小時候親身經歷了，惡魔猛獸是從古代而來，從他們身上獲取力量，他的父母便是被它們所殺。 為了不再傷害別人，拍破給姐妹們準備了籠子，里奧自告奮勇留下來幫忙，不過他卻被智者派來的人附身，整個人便顯得有點異常。里奧的假冒被女巫發覺，他又開始攻擊長老們，藍月亮升起來，女巫變猛獸襲擊長老，還好被制止。長老只相信自己看到的，里奧再次背叛他們，女巫的解釋讓他暫時相信，姐妹們會證明給他看。女巫找到了附身里奧之人，不過她們只能眼睜睜看著他被鬼影滅口，不過女巫的化身為狼解除了。昨晚的拒之門外，今天的相擁吻別，萊斯利終究還是坐飛機離開。鬼影跟上了里奧，女巫證明她的清白，可是現在鬼影也遇到了女巫，里奧該為妻子擔心了。