佩琪和凱勒約定了地點見面談論新力量的事情，不過這里早成了火災現場，羅迪的到來指明了會有生還者安然無恙出來，因為這已經是第四次了，凱勒招呼火棒們行動，不過有人比他們更快，時間被清理者暫停了，生還者貌似活久了，結果卻是清理者都搭上性命，生還者被汽車撞死，這不會是最后一個，凱勒和女巫說。魔鬼殺死生還者，只是因為他們是守護者，從他們那里得來的力量會讓他更強大，直到打敗他的對手，否則不會罷手。佩琪對凱勒有了懷疑，再次進入他家，可以提前預知很值得懷疑，凱勒用電腦演示了他的懷疑。鬼影再次纏上了里奧，這次成了倆個，里奧閃人了，鬼影變成了黑衣智者，這是因為里奧的拒絕加入而報復么？ 又有火災發生了，這次的受害者個變成了凱勒，清理者出現，惡魔隨后，佩琪在場眼睜睜看著惡魔吸走了自己的守護天使，凱勒被女巫帶回家。派珀配置了藥劑給里奧服下，里奧夢見克里斯出現在了戰場。羅迪在暗影之書找到了線索，是飛速惡魔，有著媲美光速的速度，吸取小惡魔的力量，可是守護天使可不是小力量，飛速惡魔越來越強大，光頭惡魔都被他干掉。克里斯引導里奧回憶了幸福，分享喜悅，一切都要向好處看，里奧似乎消除了不安，可是鬼影的附身，一切變得不可預料，里奧在智者的影響之下看到了不好的未來，智者又在誘導里奧的入伙。 惡魔再次來襲，凱勒得螳臂當車被劫持，作為人質他會吸引女巫前來，而惡魔的最后目的是智者們的組織阿瓦塔。凱勒吸引了佩琪，惡魔就趁機攻擊了派珀菲比，姐倆與惡魔同歸于盡，里奧卻還沒醒來。為了救妻子，里奧成了阿瓦塔，女巫們復活了，凱勒也回來了。里奧成了阿瓦特，女巫們還蒙在鼓里。