原來，軍官俱樂部的日軍事務長私下在和一個叫王三的小販子做黑市大米生意。趁著新進一批大米，想偷運出幾包。不料，其中的一包就是余龍(葉靜 飾)。就這樣，好不容易進去了，又被運出來了。好在余龍還記得王三家的位置，于是就和蕭漢光(于震 飾)一起去了，讓王三再去敲開那個事務長的門。王三不敢不合作，還真的把門給敲開了。這樣，余龍總算是混進了倉庫。這邊，秦坤(李欣凌 飾)前來進行策應。今晚她特地把海因里希釣到了外面，好讓余龍下手盜取保險柜里的圖紙。余龍順利得手了，大家高興無比。可是沒有想到的是，這份圖紙經過許伯韜(施京明 飾)的檢測，被證明是假的。原來，海因里希為了防止日本人不守信用，故意在公文包里放了一套假圖紙。那么，真的圖紙在哪呢？大家經過仔細回想，終于鎖定了海因里希隨身的一件東西，那就是他從來不點燃的大煙斗。難道，圖紙就藏在這里。翌日，秦坤又在游泳池和海因里希見面了，這次她送給德國上校一包著名的海盜牌煙絲，但這家伙卻根本就不認識這個牌子。同時，蕭漢光用微型照相機拍下了海因里希的煙斗。當天下午，許伯韜等人就去老城隍廟尋找到了這種樣式的煙斗。他把余龍拍下的假圖紙膠卷裝了進去，好讓晚上秦坤和海因里希約會時趁機調換。秦坤成功調換了煙斗，拆開一開，那份真圖紙制成的膠卷果然藏在里面。日德雙方達成了R—3T技術轉讓的協議，正式簽字。完成之后，海因里希自然又得去游泳池了。他似乎是對美麗的漢娜小姐依依不舍。這時，他忽然發現，游泳池里的水突然變臟了。原來是蕭漢光在水中投放了一種化學制劑。