游泳池里的水渾濁了，“漢娜”建議應(yīng)該去黃浦江游泳，因?yàn)檫@讓她想起美麗的萊茵河。海因里希自然興致很高，兩人就一起去了黃浦江。這一去，德國(guó)人就再也沒 有回來，他被余龍(葉靜 飾)在水里給弄死了。等河野聞?dòng)嵹s到，一切都已經(jīng)晚了。河野從海因里希口袋里發(fā)現(xiàn)了那只煙斗，擰開一看，里面藏著圖紙膠卷，但他不知道這是經(jīng) 過掉包的假圖紙。這個(gè)晚上，海狼號(hào)上充滿著歡聲笑語。秦坤(李欣凌 飾)在彈奏著天鵝湖，蕭漢光(于震 飾)趁著這樣好的氣氛向姑娘求婚了。而余龍也打算抽空回?fù)P州一趟，去看看久 違的明珠姑娘。川島芳子(王亞梅 飾)又來到了上海。河野去車站接他，在車上，川島芳子說這次來上海是希望河野重操舊業(yè)，替一位朋友做一臺(tái)特殊的手術(shù)。這讓河野有些困 惑。川島芳子同時(shí)還帶來一封情書，這是河野的戀人枝子捎來的。在“重光堂”，川島芳子和土肥原正在討論著“銀狐計(jì)劃”的第二階段。川島芳子從口袋里拿出 了一張年輕姑娘的照片，說這個(gè)姑娘叫王曉燕(孫敬濤 飾)，是軍統(tǒng)從緬甸調(diào)往上海的機(jī)要員，此刻正在來上海的火車上。土肥原明白川島芳子的用意，指著照片說：這應(yīng)該是我 們“銀狐計(jì)劃”第二階段的起點(diǎn)吧。火車上的王曉燕在接近上海的時(shí)候遭到綁架。因此，蕭漢光沒有接到要接的人。他遇見了許伯韜(施京明 飾)，說起這件事，許伯韜說這件 事還得進(jìn)一步查清楚，是人在中途下車了，還是中途被別人弄走了。然后，許伯韜帶著蕭漢光去看了一處房子，這是他為蕭漢光和秦坤找的結(jié)婚用房。蕭漢光很感激 這位大哥，回到船上，把房子的鑰匙交給了秦坤。一對(duì)戀人沉浸在幸福之中。川島芳子連夜審問了她，從她身上搜出了半張照片。這是來上海接頭的暗號(hào)。她專門 找來了河野，讓他見一見這個(gè)姑娘。河野一看，還以為是自己的戀人枝子。川島芳子說：你很快就會(huì)見到你美麗的枝子了。幾天后，枝子乘火車抵達(dá)了上海。她就 是被蕭漢光擊斃的那個(gè)中村的妹妹，此番來上海，將執(zhí)行一項(xiàng)特殊的機(jī)密任務(wù)。