河野親自對王曉燕(孫敬濤 飾)進行了審訊，她把什么都說了。當夜，川島芳子(王亞梅 飾)和河野出來散步，這次她提到了那個特殊手術(shù)的目標，就是要求河野把中村枝子的臉換成王曉燕， 河野大為驚訝。趕來的枝子卻十分堅定，說為了帝國的“圣戰(zhàn)”，哥哥已經(jīng)捐軀，她怎么可能還在乎一張臉？第二天，“變臉”手術(shù)在高度戒備下秘密進行了。河野 親自主刀，川島芳子現(xiàn)場監(jiān)督。手術(shù)獲得了成功，河野得到了土肥原的嘉獎，但內(nèi)心卻異常的痛苦。一個月后的一個晚上，被綁架的王曉燕得到了釋放。可是，當 送她的車開到鐵橋上時突然停下了，從車上走下來了一個和王曉燕的面貌完全一樣的女人，無疑，她就是經(jīng)過變臉后的中村枝子。她開槍殺害了王曉燕，并殘忍地用 硫酸毀容，接下來，她將冒名頂替王曉燕（為了敘述方便，我們以后便喊她王曉燕），打進軍統(tǒng)了。翌日早晨，許伯韜(施京明 飾)在上班的路上看見了鐵橋上謀殺的情形。他 的直覺是，這顯然不是一起簡單的謀殺案。這天上午，蕭漢光(于震 飾)再次去火車站，把人接到了。王曉燕一見這個蕭漢光，立即認出面前的這個男人正是殺害哥哥中村的 人，她動了殺機，但暗中監(jiān)視她的河野卻及時制止了，說這個男人正是她進入軍統(tǒng)的門檻，不僅不能殺，而且還要利用他。王曉燕順利打入了軍統(tǒng)上海站。她獲得 了密碼、頻率、波長和呼號，當夜便在給戴笠發(fā)報的同時，也秘密將電文傳給了川島芳子和河野。戴笠還激動不已，他自然不會想到敵人的手已經(jīng)伸進了他的內(nèi) 部。這天，余龍(葉靜 飾)收到了一只包裹，打開一開，里面是一件毛線背心，他一下就想到了自己的對象陳明珠(朱婷 飾)。