老潘(廖凡 飾)從和魏司令(楊念生 飾)談話中得知“藏有共黨地下負責人”，這個人肯定就是“老漢”。這就證明“老漢”同志并沒有暴露，但誰會是老漢？　　林連奎(王槊 飾)告訴老潘，他已經替他物色了一處住宅，是一幢獨立的二層小樓，很安靜也很安全。離司令部很近。林連奎看著老潘情緒不高，以為他還在想著自己的老婆，他安慰老潘不要再想劉之渝(冉倩 飾)了，他還年輕。林連奎有意提到自己妹妹自從錢虎翼死了以后，獨自守寡到現在。老潘忙搖手說事早就過去了。林連奎笑了說，我看你們倒還挺配！老潘搖頭說劉之渝是為了自己才死的，他們才結婚幾個月，他現在腦子里只有她，不可能再想別的。　　不論是刮風下雨，總看到老潘獨自一人，每天早上都會捧著一束鮮花到劉之渝的墓前獻花，并坐在墓前半天。老潘悄悄將一個空藥丸扔在墓碑旁的雜草堆中。光頭化妝成的老頭會悄悄拾起……　　老K(姜忠實 飾)通過老潘傳遞的情報知道“老漢”還沒有暴露，但他暫時還無法聯絡上。另外，老K提醒老潘，日本軍事顧問佐藤就是金生火(宗平 飾)，老潘和金生火曾經在帝國飯店門前打過照面，必須有所準備。　　老虎請示老K如何處置沈耀輝？老K指示為了保護老潘，必須找地方繼續把沈耀輝軟禁起來。老K讓老虎繼續找沈耀輝談話，他總擔心沈耀輝還有隱瞞的事實，而每一件事實都可能置老潘于死地。老虎再次審問時，沈耀輝無意中突然提到他的舞跳得很好，其實劉之渝就是在一次跳舞的時候迷上了他。老虎一聽急了，他問沈耀輝為什么不早說，沈耀輝說你們從來沒有問起過我跳舞的事情？老虎立即向老K匯報，老K一聽連說糟糕，因為他知道老潘根本不會跳舞。　　魏司令的太太生日舉行舞會，老潘接到了邀請。老潘故意稍晚趕到，他獨自坐在角落里。一位年輕美貌的女子頻頻注視老潘，引起了老潘的注意。佐藤發現老潘到了，在一曲結束后，佐藤突然擊掌，所有人注視著佐藤和老潘。佐藤大聲宣布，他聽劉之渝說過沈耀輝是個跳舞高手，曾經得過跳舞王子的美稱，今天是魏太太的生日，他提議請魏小姐和沈先生共舞一曲，為魏太太祝壽助興。　　全場一片掌聲，魏太太的女兒阿鶯上前邀請老潘，老潘起身鞠躬說對不起，自己今天不能跳舞。所有人都吃驚地看著他，魏司令十分不滿地走過問老潘是不是連這點面子都不給？佐藤在一旁冷笑說只怕是這位沈先生不會跳舞？老潘沉著地說，不管怎么說今天他的確不能跳舞。佐藤一揮手數名警戒的憲兵立即圍上前用槍口對準老潘。魏司令生氣地說你今天必須說出不跳舞的理由！　　關鍵時刻，剛才注視老潘的女子出面替老潘解了圍。老潘慶幸之余，不禁感到疑惑。這個女子為什么要幫助自己？她會不會就是老漢呢？　　此時過后，為了彌補不會跳舞的漏洞。老潘在組織的安排下，秘密到一位舞女的家里學習跳舞。　　老潘當上了司令部的作戰參謀，他開始觀察所有的人，悄悄尋找“老漢”。但四周都是陌生冷漠的目光，他無法判定誰是自己的同志。按照約定的暗號，老潘把一支白色筆帽的鋼筆別在胸前，他故意當著人插上鋼筆或者找人借墨水，但始終沒有任何人和他聯系。　　老潘發現大樓一側走廊通往另一幢小樓，通往小樓的走廊前站立著憲兵，他被告知那里通往作戰室，必須有特種證件才能進去。