老潘(廖凡 飾)想方設法尋找組織聯絡，但因為老K(姜忠實 飾)已經下令切斷了所有和他的關系，因此，他費了很大努力仍無法找到老K的行蹤。　　偏偏這時，國共沖突變得尖銳激烈。1945年10月13日，蔣介石發布“剿共”密令，國共內戰危險一觸即發。顧紹廉(馮恩鶴 飾)被任命為軍統華東地區情報站高級專員。　　1945年底，由國、共美三方代表成立軍調組，華東軍調小組的會議上國民政府代表指責中共破壞和平，制造軍事沖突，中共代表針鋒相對地提出國民黨長期以來敵視破壞中共，并拿出了從佐藤處繳獲的重慶政府，包括顧紹廉給日本憲兵提供中共地下組織和新四軍的情報資料。軍統當時甚至提出配合侵華日軍“清鄉”、剿共。中共方面的材料使國民政府的代表十分狼狽和被動，因為顧紹廉事先向重慶保證，所有材料已經燒毀，沒想到中共代表會拿出大量證明。　　老潘在報紙上看到軍調組到江蘇，即將到嘉興、杭州地區。中共方面代表的照片中竟有老K，老潘決定當面找老K。老潘向顧小夢(張歆藝 飾)提出自己想去嘉興散心，顧小夢高興地陪同他去。　　嘉興地區，晚上，老潘等顧小夢睡著以后，悄悄起床。中共代表駐地四周布滿了軍統特務，但他因為有軍統派司進入大門后，他又想方設法避過監視的特務，冒險潛入老K的住處。好不容易見到老K，老K開始對他的出現感到意外，老潘激動地告訴老K自己這幾年的遭遇，自己失去記憶后的痛苦，以及自己和顧小夢的婚戀經過，現在他終于重新恢復了記憶。老K告訴他其實組織始終十分關心他的情況。只是無法和他進行聯系，現在既然他已經恢復健康，歡迎他回來重新投入戰斗。　　老K告訴老潘由于形勢迅速變化，全面內戰難以避免，因此，情報工作十分重要。上海的情報站將全面恢復，南方局派了一名干部孟浩來擔任上海站的書記兼副站長。老潘提出自己對上海情況熟悉，他要求立即參加工作。老K思索后告訴他現在的處境十分特殊，老潘向老K請示是否要退出軍統。老K要求老潘繼續留在軍統內，他正可以利用現在的特殊身份為黨工作。但為了安全，老K決定以后他和老潘保持單線聯系，由老虎作為聯絡員。除此外，老潘的特殊身份絕不準向任何人透露。他在顧家仍繼續保持失憶狀態。　　回到住地的院子里，老潘灌了幾口事先準備好的酒。不想，一切卻被躲在院子里的顧小夢盡收眼底。老潘告訴顧小夢，自己睡不著，出去喝酒了。顧小夢卻告訴他，自己已經懷孕了！老潘一下子驚呆了……　　顧小夢懷孕，顧家上下喜氣洋洋。顧老太(魯園 飾)更是對老潘大家贊賞。　　老潘突然接到老K的指令，軍統近日大量擴大組織準備對付中共和進步勢力。 顧紹廉是寧滬杭軍統總站長。老K要老潘利用和顧紹廉的特殊關系，想方設法搞到軍統特務組織的名單。　　戴笠的飛機失事，軍統改為保密局。老潘借此機會，調入了稽查處。這天，老潘無意中發現顧紹廉的書房暗藏玄機，老潘懷疑書房中另有一件密室。深夜，老潘悄悄潛入顧紹廉書房，終于找到了密室的入口。老潘進入了密室，開始了一番探尋。