三井為了查出地下黨的幕后指使，要求田木把李青云的尸體掛在關卡示眾。秦武帶領一幫兄弟在關卡和日軍進行激烈的槍戰后，將青云的尸體奪回。

好景不長，田木帶領日軍來到胡雙南(王偉光 飾)的紅丸加工廠，聲稱黑豹紅丸加工廠有日本軍部的利益，龍幫損害了日本軍部利益。同時田木逮捕了胡雙南和絲絲，在審訊室三井以侮辱絲絲為刑罰，最終讓胡雙南屈服，使胡雙南成為了真正意義上的日本漢奸，三井同時將胡雙南成為漢奸的供述放進了胡雙南的檔案袋。

三井帶領雙南，讓他到76號的汪偽政府特務機構，為偽政府市長周大海效力。

雙南到了76號接到的第一個任務就是暗殺公共租界高等法院高級法官陳伯忠，胡雙南行動得手。一個任務得手，三井立即給胡雙南安排了第二個任務：暗殺著名撰稿人單秋桐，胡雙南同樣執行了任務。在以后的一段日子里，胡雙南成了日本汪偽政府的殺人工具。