諸葛一席話，劉備(于和偉 飾)聞如天籟，孔明不堪其苦勸，最終答應出山相助。江東吳郡，孫策(沙溢 飾)在行獵中遭遇仇家報復，不幸身負重傷。孫權(張博 飾)聞之，急忙趕回將軍府，沿途遵照張昭吩咐，連連發出嚴訓，迅速封鎖消息。孫策臨死之際將三江州郡托付給孫權。孫權在無奈中接過江東印符。年方十八的孫權面臨著重重危機：江東三面大敵，內部皆是父輩文武。駐守巴丘前線的周瑜(黃維德 飾)得知消息后火速趕回吳城，拋下兵馬，只身奔喪。靈堂之上，周瑜義辭了孫權讓其統領江東的建議。并表示十四扶助少主，永固江東。新野城中，劉備自得諸葛亮(陸毅 飾)后便以師禮相待，終日談古論今，關張二人又氣又妒。這時，曹操(陳建斌 飾)派夏侯惇率兵攻伐新野，兵臨城下。