曹操(陳建斌 飾)看了蔣干盜來的密信，盛怒之下砍下了蔡、張二將的人頭。事后，曹操方知上當。無奈之下，曹操令老將于禁為水師提督。于禁為了避免北軍將士暈船，下令把所有戰船用鐵鎖連為一體。曹操歡喜不已，深信必勝江東水師。周瑜(黃維德 飾)得知蔡瑁等死，大喜。又派魯肅前往孔明處打探。周瑜得知孔明早已看穿他的計謀后，深感孔明神機妙算，此人不除，日后必為東吳大患！周瑜請諸葛亮(陸毅 飾)飲酒商議軍情，向孔明提出十日內監造十萬支箭。孔明說只需三日即可完成，周瑜大喜，讓孔明在軍令上畫押。關鍵時刻，諸葛亮向魯肅借撥二十條小船。三日后，江面大霧，孔明率船抵近曹營，創出草船借箭的千古奇跡。周瑜得知后仰面長嘆，自愧弗如。孔明進見魯肅，討論決戰破敵方略，兩人不謀而合：火攻！蔡瑁死后，其弟蔡和蔡中前來投降，要為兄長報仇，周瑜大喜收用。魯肅擔心二人是奸細，孔明則笑道：奸細有奸細的妙用。