沈之冰再三叮囑陳恩(李崇霄 飾)，不能因為顧念兄弟之情，就把他精心策劃的沈雪清(戴嬌倩 飾)假死真想告訴陳澤(保劍鋒 飾)。另外，他會一直暗中派人日夜監視陳澤，在沒有確鑿證據證明他是共黨奸細之前，不會輕易動他。但反過來，在沒有確鑿證據證明他的清白之前，也會一直保持對陳澤的懷疑。

洪州城內，化裝成乞丐姑娘的沈雪清和藍妮(涂黎曼 飾)露宿在偏僻小巷內。仍舊有路人走過時好心地給她們放個饅頭或零錢。洪州人這兩年看慣了她們結伴在街頭要飯，也從沒人注意過她們骯臟的頭發下遮蓋的面容。

解放伊始，洪州百廢待興。政府把所有昔日街頭的乞丐、妓女、幫會成員都集中管理，手腳齊全的都給安排個工作，讓他們自食其力。沈雪清和藍妮以乞丐的身份，根紅苗正的無產階級，順利地通過了政審，她們抓住這個機會，進入專署機關，當起了勤雜工。沈雪清化名“曲仙兒”負責后廚工作，藍妮化名“秦小芳”負責打掃衛生。

一幫在乞丐堆中等待安排工作的小滴溜覺得這個曲仙兒好生眼熟，但又不敢認。

藍妮利用打掃專署機關辦公室的機會，時時收集洪州政府各部門的機密情報。這些情報，她每個星期三晚上，都趁看電影把情報交給“黑風”，但她也不知道這個神秘黑風的真面目。

小滴溜被安排到公安處當了個信差，負責收發信件。這天他送一封輾轉多日難以投遞的信來到專署，歷經曲折收到家書的專署秘書老華感謝小滴溜對工作認真負責的態度。于是請小滴溜到專署食堂吃午飯。藍妮擔心小滴溜看見在食堂工作的沈雪清，故意把雪清叫出廚房，并且提醒她不能讓任何人破壞他們的潛伏計劃。