康劍(王海地 飾)等人趕往仙人洞和高旺奎(楊猛 飾)等會和。康劍等人看到高旺奎他們都被綁在樹上明白有埋伏，但為時已晚，還是被鬼子拿下。于化龍(蔣愷 飾)挖苦康劍他們共產黨的密碼還是被日本人破譯。康劍說是暫時的，五分鐘決定變化。黑鬼大隊長鶴天一郎要槍決他們，槍決前問道哪位是富士山真神。陸雪純(陸玲 飾)第一個說廢話開槍吧！接著猴子說他是富士山真神的祖宗。原來黑鬼大隊長是假的，是共產東假扮的。　　接頭人告訴康劍富士山真神用的電臺一直在康劍的附近。呂云霧(孫榮 飾)找肖曉(鄭曉東 飾)和李萬年(郭鐵城 飾)的茬，卻被李萬年和肖曉反擊。陸雪純給斯密斯縫補衣服，斯密斯看的入神。康劍和于化龍討論馬幫的人真令人刮目相看。眾人送斯密斯離開。　　彝族村莊遭到焦桑帶領鬼子的屠殺。陸雪純為猴子治好傷，迅速趕往給高下(李雅希 飾)看病。高旺奎建議到大黑山彝族村莊住宿，頭領阿甲旺和他是朋友。原來肖曉看到高下流血了，以為是生病了，陸雪純告訴肖曉高下沒有受傷。彝族的一女孩拿木箭反擊，引來焦桑等人的槍聲。槍聲讓康劍等人的警覺。　　焦桑讓阿甲旺拿馬幫換阿甲旺的女人們，不然把他們送給皇軍。并約在黑風寨見面。李萬年和肖曉兩人前去打探消息。陸雪純拿熱水給高下。他們來到部落發現很多尸體，陸雪純給阿甲旺看病并拿自己的血輸給阿甲旺。　　阿甲旺求康劍就他的姑娘們。吉野要新交花姑娘，焦桑攔住了他。康劍他們又在討論出手救不救彝族的女孩們，于化龍說出了自己的顧慮，康劍說出了一個萬全之策，既能救了人又不被纏住。馬一告訴猴子被困的都是女人，若是他們能把女人就出來那就是英雄了。高下肚疼的厲害，猴子拿熱石頭給高下暖肚子。