1942年的冬天，一列火車疾馳在東北平原。這是日本特使河野夫的專列，隨行的除了負責河野夫安全的 小野(邵汶 飾)和 川島(呂一丁 飾)，還有石原博士的女兒、日本反戰同盟會記者—— 美智子(韓燁 飾)。野狼谷谷主 李天昊(王剛 飾)的兒子 劉大鵬(劉小鋒 飾)，外號頭狼，也是野狼谷的二號人物，得知了這趟軍列的信息，集結野狼谷的義勇軍們，決定截軍列，搶軍火物資。劉大鵬截擊專列中，河野夫受了重傷，下車拍照的美智子也被野狼谷的土匪們擄走了，交戰中川島使用了“魔毒一號”細菌彈，李天昊他們不同程度的被毒氣彈熏傷，為保存實力，劉大鵬帶人掩護義父李天昊和白參謀他們押著美智子撤退，最后包括劉大鵬在內的負責掩護的義勇軍，都被毒氣彈熏暈被俘。

此時，雪城抗聯地下組織領導人 江嫂(蘇麗 飾)，接到上級指示：一，迅速查明日本特使到雪城的確切的時間，與具體任務。二，一架俄國飛機在中國境內被日軍擊落，飛行員身上攜帶重要情報，下落不明，趕在日本人前面找到這名飛行員，以免機密被日軍獲齲川島來到手術室，院長 李夢云(陳紫函 飾)正在為重傷的河野夫做手術，當川島得知河野夫生還希望渺茫后，讓李夢云放棄手術，李夢云很吃驚，但看到川島無所謂的表情后，馬上意識到這個河野夫是個替身，于是迅速把這個消息告訴了江嫂。為了給被毒氣彈熏傷的義勇軍治傷，李天昊派人下山把醫院院長李夢云劫持到野狼谷，李天昊看到李夢云后一愣，喊了一聲傲雪，李夢云卻堅持說自己是李夢云，是李天昊認錯人了。

在這里，李夢云意外的看到了美智子，原來，石原博士是李夢云的老師，美智子和李夢云是閨蜜，李天昊看到李夢云和美智子很熟，也確定是自己認錯人了。李夢云看了義勇軍們的傷勢，表示山上沒有藥和設備，自己無能為力。此時，真正的河野夫，在 福田(方子哥 飾)將軍的陪同下到了雪城。河野夫在會議上激勵大家要努力，鼓吹勝利必將屬于大日本帝國。會后，河野夫私下里會見石原，向他傳達上面的命令：日本的實際戰局是，東京遭到美國轟炸，日本敗局已定，施行“細菌珍珠港計劃”。石原清楚，一旦這個計劃啟動，就說明日本已經到了山窮水盡，不得不拿自己的士兵來換本土的安全的時候了。被日軍抓走的劉大鵬和兄弟們被送到了日本細菌實驗基地，做了馬盧達。都被石原注射了自己研制的新型細菌病毒。