曹操與曹洪一起練劍，不慎碰到曹操，立刻磕頭謝罪。曹操想南下征劉表，卻不帶謀士郭嘉(嚴(yán)琨 飾)一起去。曹操讓曹洪統(tǒng)領(lǐng)這一群謀士，曹洪明白他是想借自己的手震懾那些讀書(shū)人。郭嘉來(lái)見(jiàn)曹操，曹操故意讓他等候多時(shí)，然后又假惺惺地表示以后自己可以去見(jiàn)他。郭嘉提起當(dāng)前軍事之際，曹操頭疼難忍。郭嘉勸他先對(duì)付袁尚和袁熙，再去南征。曹操接受了他的主意。烏桓兵蹋頓前來(lái)助陣，幫助袁尚守城。袁熙提醒二人注意曹操動(dòng)向，袁尚取笑他膽子小。郭嘉為曹操送行，深深跪下為其送行。曹操感覺(jué)奇怪。郭嘉說(shuō)怕他此行之后，世事難料。郭嘉還送曹操一張地圖，地圖上標(biāo)志著有一片綠州。曹操假稱(chēng)帶兵打獵，實(shí)際上卻按郭嘉的計(jì)謀穿過(guò)沙漠去攻打幽州?！　≡诎肼飞?，曹操發(fā)現(xiàn)自己的兵馬雖然挑的是耐饑渴的，卻飲水量很大，原來(lái)隨身所帶的草料，是摻了鹽的咸草。而這些草料都是郭嘉為自己準(zhǔn)備的。而地圖上畫(huà)的沙漠中的一片綠州，可以補(bǔ)充水源的地方，卻根本就沒(méi)有。原來(lái)郭嘉想把他困死在沙漠里。他是擔(dān)心將來(lái)曹操謀朝篡位。就在曹操走投無(wú)路的時(shí)候，卻突然天降大雨，解了饑渴的危險(xiǎn)。曹操找到了避世的田疇，對(duì)方帶他們走小路，直接襲擊袁尚的后路。曹操襲破烏桓大軍，斬了首領(lǐng)。袁紹(孫洪濤 飾)(趙立新 飾)袁熙只得棄城投奔公孫康。公孫康殺了袁尚和袁熙，將人頭獻(xiàn)給了曹操，并表示愿意接受曹操的調(diào)遣。曹操卻很傷感，因?yàn)楣尾∷懒恕！　」嗡篮?，曹操命人用豐厚的葬禮來(lái)埋葬此人，同時(shí)深深難過(guò)于失去一名愛(ài)臣。蔡文姬(張玉潔 飾)全憑記憶，把當(dāng)年父親的書(shū)全都整理出來(lái)了。同時(shí)她托人送來(lái)了修復(fù)好的珠釵。曹操稱(chēng)其為奇女子。曹操來(lái)到東海邊，面對(duì)海浪，大發(fā)感慨。曹操想起往日里的一些事情，從小時(shí)候入宮，受到眾人輕視，然后到后來(lái)在沙場(chǎng)上的浴血奮戰(zhàn)，有犧牲，有收獲。他詠詩(shī)表達(dá)偉大的志向，認(rèn)為自己的宏圖大業(yè)，才剛剛開(kāi)始。