侯天亮與包家榮(宋允皓 飾)被關押在曾平(趙強 飾)別墅，徐乃嬌(唐菀 飾)嚴刑拷問侯天亮，包家榮為救侯天亮說出和談一事。曾平連夜回重慶請示，而后決定犧牲候、包二人，以探測今井武夫(姚未平 飾)的誠意。木村將候、包二人被綁的消息告訴了今井，今井決定犧牲二人。曾平讓吳安娜(丁子玲 飾)將候、包二人的尸體送回給今井，吳安娜眼睜睜看著侯天亮在自己面前被掩住口鼻，危在旦夕，心疼不已。此時，曾平得知毛森還活著，遂下令停止行動。他由桐油交易一事判斷出毛森在日本人中安插了間諜，決定找出此人，策反為他所用。侯天亮昏迷住院，包家榮與毛森在醫院接頭，將被關押的大概位置交給毛森。今井親到醫院，接走包家榮商討和談事宜。