抗日戰爭決戰階段，日本為挽敗局，制定了一項意圖與國民黨重慶政府架構“和平路線”的“桐工作”計劃。日本情報四課，軍統局，以“老虎”為首的中共情工小組，英國情報機關，三國四方，角力香港，揭開以“桐工作”為主題的諜戰大幕。侯天亮和今井審訊關押四人的行為受到司令部武田少將的質疑，授權木村對四人進行吐真劑測試，盡快調查出結果。藤原對此大為不滿，侯天亮自告奮勇第一個接受測試，雖身體反應劇烈，卻沒有露出破綻。真田吉一郎(朱瑞祥 飾)作為主戰派將軍，對今井武夫(姚未平 飾)的和談方略很是不屑。小林一交代井澤熊彥(趙國英 飾)留意尾井幸太郎等人的動靜，被小澤聽到。小澤愛慕侯天亮，侯天亮為了情報工作的開展不得不與之接觸。吳安娜(丁子玲 飾)在司令部對面發現出門的小澤，緊隨其后，來到關押侯天亮等人的地點險被發現。木村帶侯天亮見小澤，侯天亮產生幻覺精疲力盡。長谷川治(李雨澤 飾)在吐真劑測試中差點賠上性命，藤原對這一切嗤之以鼻，堅決拒絕測試。