包家榮(宋允皓 飾)故意透露自己是從沈耀庭處知道的消息，曾平(趙強 飾)知道包家榮的真實身份后，派人暗殺了沈耀庭。包家榮在沈耀庭處取走電報機，到毛森墓前將岡崎圭佑之名還給毛森。藤原向今井請示設計誘殺包家榮，卻被侯天亮阻止。金炎與今井將和談地點定在強華興業，雙方除了徐乃嬌(唐菀 飾)之外所有人都參與和談，但金炎是帶著破壞和談的任務，未能與今井達成一致，和談終止。包家榮將共產黨參與和談等詳情發電告知了重慶政府，原來包家榮一直相信重慶主戰派。曾平得到了重慶的消息，決定和今井直接聯系，利用今井殺死所有參與假和談的人員。曾平通過沐氏兄妹讓徐乃嬌聯系上了今井，共產黨據點被暴露，金炎犧牲。