林楠笙(朱一龍 飾)去碼頭送別左秋明(代旭 飾)，兩個好朋友又要分開，不過只要在一條路上，總會重逢。顧慎言跟紀中原(李強 飾)在公園見面，交換了情報。顧慎言欣賞林楠笙的抗日熱情，決定多加考察，或許可以發展為共產黨員。

因為這次的行動成功，顧慎言、林楠笙和趙京隆(陳偉棟 飾)三人得到嘉獎，分別授予兩枚四等寶鼎勛章以及一枚六等寶鼎勛章。

一九三七年八月十三日，淞滬會戰爆發，中國軍隊頑強作戰，傷亡慘重。三個月后，上海淪陷，除英美和法租界以外，都被日軍攻占。特務處改組為軍統局，轉入潛伏狀態。

中共地下黨組織的不少電臺都被日軍搗毀，不少發報員犧牲。紀中原與顧慎言接頭，昨晚又有一個點發報點被特高課破獲。日軍的轟炸機中隊在龍華機場駐扎，持續轟炸蕭山前線，顧慎言將資料給紀中原，要盡快通知新四軍淞滬支隊對機場進行破壞。

林楠笙帶隊在行動中被日軍合圍，犧牲了不少兄弟，趙京隆身負重傷，林楠笙將他藏在角落里，自己引開日軍，躲進平民區換了衣服，悄悄回到軍統局。

胡道義(宿宇杰 飾)叛變投靠七十六號，林楠笙成為了行動隊隊長。軍統局在法租界弄個華興洋行做掩護，林楠笙氣沖沖回來，要王世安(張子賢 飾)對犧牲的兄弟們有個交代。王世安只能先安撫，讓他先處理傷口。

王世安跟顧慎言商量，想要跟共產黨合作，得到他們的情報。顧慎言覺得可行，可以派林楠笙去，他有經驗。周耀庭(石文中 飾)去南京特訓班找陳默群，要他去上海擔任京滬區區長職務，統管京滬杭和忠義救國軍，軍銜升至少將。陳默群這些年都在教書，表示就想教教學生，周耀庭主動示好，陳默群才同意，提出要先去一趟香港，以后的任命重要崗位負責人由他決定。

顧慎言跟林楠笙說了跟共產黨合作的事，林楠笙去領子彈，看到顧慎言領走一臺發報機。顧慎言把發報機交給了紀中原，紀中原得知林楠笙來談合作，擔心他情況復雜，顧慎言覺得林楠笙是個有良知的愛國青年，值得爭取。

王世安沒想到陳默群還會回來，這些年他都是領著已經犧牲了的兄弟的津貼，怕這些事會被陳默群發現。林楠笙帶著東西去探望趙京隆，拿出他的積蓄先給兄弟們補償。