查理斯在史密斯堡科學研究所當一名清潔工，他每天都能看到科學家做著各種各樣的實驗。有一天，查理斯看見波蒂與同事們發生了爭吵，兩人在酒吧相遇，隨后便交談了起來。兩人一拍即合，十分聊得來。波蒂告訴查理斯，他們在阿拉斯加冰層里發現了微生物，并且用雞蛋做實驗。查理斯向波蒂詢問為何一定要用雞蛋，而不是別的小動物。波蒂無可奉告，只能表示這會開啟惡魔之門。查理斯送波蒂回家，波蒂則讓查理斯進屋喝一杯熱巧克力再走。查理斯得知波蒂丈夫患了嗜血綜合征而去世的消息，為此深表遺憾。兩人之間的感情突然爆發出來，正當波蒂與查理斯要親吻在一起的時候，波蒂接到研究所實驗室的電話，有件事讓她回去處理一下，查理斯則開車送她前往研究所。蓋斯等人離高斯格羅夫僅剩1.5公里，熊女私下詢問湯米，蓋斯離知道真相越來越近了，如果他發現自己的母親已經死了，或者情況更糟糕該怎么辦，她擔心蓋斯的內心承受不了，湯米一時不知所措，只能走一步看一步。蓋斯找到了地址，可這不是波蒂的家，而是波蒂同事的家，她不敢相信蓋斯居然還活著。波蒂的同事向蓋斯等人講述波蒂的事情，但她不知道波蒂的去向。當時波蒂不聽勸阻，背起包就離開了實驗室。蓋斯向她詢問關于史密斯堡的事情，得知史密斯堡是父母工作的研究所。波蒂的同事突然想起一件事，她打開保險箱，將閣樓的鑰匙交給蓋斯，波蒂之前讓她好好保管鑰匙，以防有人來找。蓋斯拿到閣樓鑰匙便想去一探究竟，熊女卻覺得史密斯堡研究所這個名字十分耳熟。當年查理斯送波蒂去史密斯堡研究所，發現研究所被軍隊封鎖，查理斯不明白軍隊為何大費周章，波蒂表示惡魔之門被打開了。波蒂帶查理斯來到一間房間，看見頭上長著犄角的嬰兒，他就是蓋斯。此時軍隊摸索了過來，波蒂急忙帶蓋斯離開，而理查德去分散軍隊的注意力。軍隊聽見嬰兒的哭聲，便朝著聲音方向跑去。理查德抄近道找到了波蒂，波蒂讓理查德帶蓋斯離開，她想回去燒掉自己的研究成果，她擔心研究成果落入壞人手里，就會造成世界的毀滅。波蒂與查理斯就這樣分道揚鑣，查理斯就帶著蓋斯來到黃石公園邊境處生活，而波蒂下落不明。蓋斯等人來到研究所閣樓，發現這里是波蒂曾經的辦公室，里面有一大堆的資料。熊女發現了蓋斯的相關資料，確認蓋斯就是項目實驗對象，蓋斯似懂非懂，可湯米不知該如何向他解釋。蓋斯突然意識到父母不是自己的親身父母，他十分崩潰，認為全世界都在騙他，蓋斯氣憤地跑進森林里。蓋斯十分絕望，他跪倒在森林里。有時候真相會讓人心痛，有時候那些答案會讓我們陷入前所未有的黑暗。