病毒爆發的初期是慢慢發生的，當時軍隊對史密斯堡研究所與附近的醫院進行了全面的封鎖與消毒。可有人不聽勸阻，摘下面罩偷偷抽煙，認為已經連續消毒十天，根本沒有任何問題，隨后與別的隊員發生了沖突。此時湯米開車趕來醫院，因為他的妻子路易莎要臨產了。軍隊對醫院的管理十分嚴格，可鑒于路易莎即將生產，便給她開了后門，讓她立刻入院安排手術。熊女與湯米在森林里四處尋找蓋斯，始終不見他的身影。蓋斯在森林里走著，他邊走邊丟掉背包里的東西，甚至連波蒂的照片也丟了，他認為大家都是騙子，不值得相信。蓋斯在不遠處發現一架私人飛機，無線電廣播不斷地放射出電波雜音，這引起了蓋斯的注意。溫蒂與孩子們在下水道走著，他們聽見上方軍隊正在行走的聲音。軍隊來到動物園門口，艾伯特將軍用無線電廣播與艾米通話。艾伯特將軍試圖說服艾米，讓她把混種人小孩交出來。艾米沒有同意，并且還用語言諷刺著艾伯特將軍。艾米引爆了之前埋放在動物園周圍的煙花，引起了大騷動，還使得艾伯特將軍的手下受傷。艾伯特將軍十分氣憤，命令手下將艾米抓住。溫蒂一行人通過下水道來到了教堂，溫蒂讓大家不要驚慌，目前最重要的是確保大家的安全。可讓溫蒂沒想到的是教堂已經被軍隊占領了，溫蒂與鮑比隨后被軍隊的人抓走。辛格與拉妮被帶到了軍營，但兩人被分割開，因為艾伯特將軍想用拉妮做實驗，而他讓辛格做出能夠治愈病毒的藥物，并且需要制作出大量的藥劑，以此來掌握別人的生死。艾米隨后趕到教堂，發現鮑比留在地上的帽子，她意識到溫蒂與鮑比已經被抓走了，她傷心不已。熊女回到閣樓，找到了衛星電話。湯米繼續在森林里尋找蓋斯，他想起了以前的事情。護士告訴湯米，他妻子順利身產，產下一名男嬰，母子平安。當湯米詢問護士是否是健康的人類時，護士沒有說話。護士帶著湯米去看望孩子，湯米驚呆了，原來路易莎產下一名混種人。湯米一時難以接受，醫生則在一旁鼓勵著他。湯米找到了蓋斯，可蓋斯不想跟他走，湯米將自己在森林里撿到的布偶狗交給蓋斯。蓋斯覺得應該乖乖的呆在森林里，這樣就不會知道這一切。蓋斯看著宣傳單，突然想去動物保護區一探究竟。湯米將自己的經歷告訴蓋斯，并且覺得自己與蓋斯在一起是個正確的選擇。湯米讓蓋斯跟自己回去，想去哪就去哪，會教他做各種東西，包括他愛吃的糖漿。蓋斯答應了，并且向他提問待會該如何向動物保護區的人解釋。湯米疑惑不解，蓋斯表示自己修好了無線電，并且通知了對方。湯米心想大事不妙，遠處突然傳來了槍聲，湯米倒在了地上。艾伯特將軍隨后便出現，將蓋斯抓走，原來動物保護區是一個陷阱。蓋斯遇見了辛格，辛格給蓋斯遞糖果，蓋斯表達了感謝，辛格十分震驚，沒想到蓋斯會說話，但他沒有將這件事告訴其他人。辛格讓約翰遜重新帶一個混種人進來，并且讓他對艾伯特將軍保密。熊女則暫住在波蒂的同事家里，熊女將自己的經歷告訴她，她的父母死于H5G9病毒，而自己的妹妹是個混種人，結果被軍隊給帶走了，所以熊女從小就是一個人生活，她因此十分痛恨大人。不久之后熊女就遇見了虎女黛西，兩人一起成長，可前不久黛西剛背叛自己，熊女表示自己的名字叫貝奇。湯米被人救走，當他醒來時，發現救自己的人是艾米。艾米讓湯米養好傷，準備將孩子們搶回來。貝奇其實十分想念自己的妹妹，而她的妹妹正是溫蒂，而此時的蓋斯在牢籠里遇見了鮑比等人，蓋斯瞬間覺得自己并不孤單，大家相擁在一起。貝奇衛星電話突然打通了，接電話的人正是波蒂。（全劇終）