日本東京發生了一起大事件，日本當局破獲了共產國際組織在東京高層的機構，因此涉及到日本國內的反日組織，一大批日本高層人員被捕，其中就有前首相秘書尾崎秀實。消息一出，在日本高層引發大地震，被稱為“國際諜報團案”。林毅翔的大學同學蘇曼紅把這一消息傳遞給林毅翔，她現在任職于七十六號，時常接觸周佛海等汪偽政府高層，得知下一步日本要徹查上海，宋逸坤首先想到了佐藤秀中。宋逸坤緊急約見佐藤秀中，提醒他盡快撤離，但是佐藤秀中擔心前功盡棄，他正在與日本海軍的朋友接觸，想掌握日本軍部下一步的戰略任務。而且他已經在大連青島等地培養了自己的下線，因此他認為現在還不是撤退的時候。宋逸坤很感動他對使命的執著，但是還是堅持要請示上級讓他盡快撤離。林秋雁(馮越 飾)現在已經是一名中國共產黨黨員了，她經過請示自己的上級宋逸坤，同意對新的偽鈔基地和藤原紀子展開行動。宋逸坤還把緊急聯系方式交給了她。是夜，上海是難得一見的大雪紛飛天氣，林秋雁帶著她的弟兄們摸入汪遠早就偵查好的舊辦公大樓，悄無聲息地解決了看守，因為藤原紀子相信林秋雁他們還沒有找到這個新的偽鈔基地，因此防護措施并不嚴格，林秋雁他們干凈地結束了戰斗 接著就直奔藤原紀子的住處而來。藤原紀子已經在這里布置了重兵，林秋雁他們殺了守衛沖進去之后，一群武士舞著刀狂叫著朝他們撲來。林秋雁對兄弟們說這些交給他們了，隨后自己就徑直奔向藤原紀子的房間。來到藤原紀子的房間，林秋雁仔細觀察四周，這個房間果然古色古香，既充滿了中國文化元素，又不失日本風情，的確品位不凡。桌上的茶水還在冒煙，藤原紀子卻不知去向。正在這時，院子里傳來了藤原紀子的聲音，她說自己等她多時了。林秋雁大步走向藤原，之間藤原紀子身穿潔白的和服，雙手持刀充滿仇恨地看著林秋雁。她提出要林秋雁用刀解決兩個人之間的恩怨，手刃林秋雁是她認為最合適的方式。林秋雁嘲諷她沒有創意，這樣正合她意。林秋雁接過藤原紀子扔過來的刀，兩人在漫漫大雪中開始了一場殊死較量，藤原叫囂，十分鐘之內林秋雁如果不能殺了自己，那她和她的伙伴就無法活著離開這里了。林秋雁滿腔怒火，刀刀直逼藤原，不過藤原作為日本的優秀特工，實力不容小覷。但是最終還是林秋雁技高一籌，將藤原殺死。田中千葉得知藤原戰死，下決心要替殺了林秋雁替她報仇。日本國內國家調查局松本宮男來見千葉，得知他來是要調查自己的上級佐藤秀中，千葉大吃一驚，她堅決不信佐藤秀中是間諜，直接把松本宮男趕了出去。殺死了藤原紀子，搗毀了偽鈔基地，林秋雁在上海的任務基本完成，于是，大家收拾行李準備趕赴南京與周志濤匯合，臨走時，林秋雁告訴大家，自己要去會一會老朋友，約好兩小時后在車站見面。這時，周志濤突然回來，南京細菌部隊由于敵人突然增加防守只能暫時擱置。他回來是奉處座命令，獲取日軍下一步戰略意圖。在佐藤樓下用餛飩攤來掩護身份保護佐藤的魏大宏告訴佐藤，組織已經命令他緊急撤離。佐藤說自己回去處理一些文件。松本宮男帶來了日本當局最高命令，逮捕佐藤秀中，千葉只好遵照執行，她帶人前來抓捕佐藤，魏大宏為向佐藤報信率先開槍，結果寡不敵眾壯烈犧牲。佐藤聽到槍聲后并沒有驚慌，只是加快了焚燒重要資料的速度。千葉讓人等在外面，自己一個人進來，她不相信地問佐藤到底是不是間諜，佐藤平靜地承認是。