杰米和克萊爾再三權衡，還是接受了州長泰倫的提議。在贈地協議上簽了字，一萬英畝的土地就歸杰米所有，之后的任務的任務就是為國王吸引更多移民開發美洲。州長提供了一張地圖，贈地在赫利孔山附近，當地人也稱祖父山。

杰米打算把自己的新家叫做“弗雷澤山脊”，已讓伊恩和費格斯在小鎮上散發消息招募人手。州長泰倫面色凝重的提醒他，要謹慎選人。一群自稱“監管者”的家伙正在皮埃蒙受特鬧事，與收稅官針鋒相對。言下之意無非是警告有過前科的杰米，不要再卷入反對國王的活動之中。

因瑪沙利的肚子已經隆起，不適合辛苦勞作。費格斯留在威明頓鎮負責招募，杰米特意交待盡量雇傭高地人，即使坐過牢也無所謂。準備好必要的干糧和裝備后，杰米、克萊爾和伊恩駕著馬車前往新家園。

出了城，向南行進大半天就抵達了地圖上所示的定居地。這里就是埋葬海斯當晚，杰米和克萊爾過夜的樹林。杰米和伊恩砍下些樹枝，一頭削尖做成界樁。隨后三人按照地圖，在邊界扎下界樁，做好標記，克萊爾興奮的哼起了美國國歌。在邊界的最遠處，生長著兩顆并生的大榕樹。州長提到過，它們叫“見證樹”。這時，羅洛對著遠處樹林吠叫，是一幫扛著火槍的印第安土著。伊恩從裝飾上認出是跟瑪耶斯做過交易的切羅基人，想上前交流。杰米抬手阻止了伊恩的腳步，隨后他走上前，丟下手中的刀，并報上姓名。對方見狀，一聲不吭的轉身離去。但事情并未就此結束。三人在樹林中伐木，開出空地扎營。建好了簡陋的小木屋，克萊爾憧憬著以后在這里建起高大堅實的大房子。可切羅基人不請自來，把邊界上的界樁丟在了杰米腳下，惡狠狠的說了幾句聽不通的話后，又縱馬離去，這可不是好兆頭。

克萊爾想到那顆頭骨，或許那就是個警告。但杰米已視這里為注定之地，且靠近河流適于農耕。深夜，羅洛的吠叫聲把三人驚醒。起床查看，發現有人破壞了地樁，還偷走了吊在樹上的干糧。在看到馬身上的傷口后，克萊爾明白了，不是切羅基人所為，而是熊。第二天，杰米找到瑪耶斯。瑪耶斯的確記得切羅基人說過有惡熊出沒，他還教會杰米一些常用切羅基語，并愿意以杰米的名義送些煙草過去，但這并不能從根本上解決問題。要讓切羅基人同意杰米在他們的土地上耕作，還需要更多的努力才行。

謝過瑪耶斯，杰米回到營地。克萊爾正在清理鱒魚肚腸，這些可是今后的干糧。幸好伊恩跟母親學會編織漁網，從河里打撈出不少鱒魚。現在只能指望著熊吃飽回去冬眠，明年春天再出來。到了夜晚，羅洛突然吼叫著沖了出去。三人拿著火槍斧頭上前查看，竟然是受了重傷的瑪耶斯，胸口留下深深的爪印。把奄奄一息的瑪耶斯抬進木屋，克萊爾全力施救。杰米拎起火槍，舉著火把在漆黑的樹林中搜索。必須殺了那只熊，否則后患無窮。

克萊爾仔細清理了傷口后驚覺，傷害瑪耶斯的并不是熊。此時，一個穿戴著熊皮利爪的人撲向杰米。搏斗中，火槍被打落，杰米身上被劃出一道道血痕。情急之下，杰米看到了被丟在地上的界樁。他飛撲過去，抓起界樁，回身用力刺穿了熊人的身體。這就是切羅基人害怕的惡熊，杰米拖著擔架，把尸體送到了部落。其實切羅斯部落早就知道惡熊是人，他以前曾是部落里最優秀的戰士，因為傷害了妻子，被部落放逐。長年的叢林生活讓他失去了理智，以熊的模樣出現，破壞房屋，偷取糧食。現在他終于得到了安寧，杰米想用自己的誠意，向酋長表達和平的意愿。

幾天后，瑪耶斯已能下地行動。杰米讓他暫時住下來，等身體痊愈再回莊園。正說著，切羅基人來了。酋長諾瓦哈利同意和平相處，并以“殺熊者”稱呼英勇的杰米。在杰米和瑪耶斯招待酋長時，部落女巫吉杜瓦和巫醫祖母阿達維希來到克萊爾面前。阿達維希做過關于克萊爾的夢，夢見她變成一只白烏鴉，吞下水中照映的月亮。白烏鴉飛回來，在阿達維希手中下了一個蛋。蛋裂開后，露出里面閃亮的石頭。那石頭能治愈疾病，有超越時間的智慧。這些話克萊爾還能理解，可最后阿希維達又說道，死亡是上帝的意思，不必太傷心。阿希維達點到即止，克萊爾也沒來得及細問。然而在200年后的1971年，任職于牛津大學的羅杰偶然在《美國殖民史》中看到“弗雷澤山脊”的記錄，引起了他的興趣。經過深入研究，他找到了贈地協議，還有一封1769年署名“瑪沙利”的家信，信里提到了杰米·弗雷澤和他的妻子克萊爾醫生。羅杰立刻打電話，把這個消息告訴了遠在美國波士頓的布麗安娜，當時布麗安娜非常激動。但在一個多月后，羅杰又發現了一份訃告，日期只能依稀看出是18世紀70年代的某年1月21日，內容是杰米和克萊爾在定居點的火災中喪生。贈地協議的日期是1968年，意味著杰米和克萊爾會在之后的12年內去世。考慮了很久，羅杰才再次拿起電話。可這次是布麗安娜的室友蓋爾接電話，布麗安娜已在幾周前出發去蘇格蘭探望母親。羅杰一聽，便知不妙。