艾米莉和霍德華到波茲坦的神秘別墅外遭到了激烈的反抗，對方從收到蒲柏的電話開始就做好的準(zhǔn)備工作。他們中斷了學(xué)生的學(xué)習(xí)，將所有的人聚集在一起，將這里孩子的資料檔案全部燒毀，然后給每人發(fā)了一只毒藥。當(dāng)艾米莉和伊安擊斃了這里負(fù)隅頑抗的人員之后，整個別墅已經(jīng)什么都沒有了。即使這樣，大家都敏銳的感覺到了這里根本就不像一個情報站，而更像是一所學(xué)校。艾米莉在教室還沒有來得及全部銷毀的黑板上，驚訝的發(fā)現(xiàn)了他們在對比兩個世界的歷史事件。大家分析，這有很大的可能就是傳說中培養(yǎng)影子殺手的地方，然后讓他潛伏到另外的世界，成為靜默特工。霍德華在醫(yī)護(hù)室的一腳發(fā)現(xiàn)了被遮住的一堆東西，掀開一看居然是這里的孩子，可怕的是他們?nèi)靠谕掳啄呀?jīng)毒發(fā)身亡了，這讓善良的霍德華心里極不好過。值得慶幸的是，就在大家為沒有找到有用的資料而沮喪的時候，有人從沙發(fā)靠墊下找出了一份資料，里面有相關(guān)人員的簽證和海關(guān)通關(guān)信息等。從這些資料來看，這些人很有可能是被陪去另外的世界執(zhí)行任務(wù)的靜默特工。大家決定分頭行動去尋找線索，伊安本來想叫來辦公室的人員幫忙，艾米莉提醒他自己就是因?yàn)閳蟾娼o了上級差點(diǎn)喪命。艾米莉提出要陪著愛德華一起去海關(guān)調(diào)查人員的信息，伊安一聽說艾米莉又要和霍德華一起行動心生不悅，艾米莉沒有理會，專門囑咐他要留意之前測謊室的工作人員麥克斯，畢竟這次行動除了他們就只有麥克斯知道。另一邊的世界里，煩心的事情一樣不比這邊少。特工霍德華接到了艾米莉的媽媽夏洛特打來的電話，才知道她已經(jīng)在醫(yī)院了。特工霍德華趕到醫(yī)院，夏洛特直接提出了要給女兒辦理轉(zhuǎn)院，因?yàn)樗徽J(rèn)可艾米莉在這里會得到很好的照顧，而且已經(jīng)和醫(yī)生說好了。克萊爾(納贊寧·波妮阿蒂 飾)被拷了起來，奎爾(哈里·勞埃德 飾)抱著一只哭個不停的女兒焦頭亂額。克萊爾哭著發(fā)誓自己是孩子的親生母親，讓奎爾同意自己照顧孩子。看著女兒靜靜的入睡，奎爾的心更亂了。一方面奎爾覺得自己應(yīng)該將克萊爾交出去，對她進(jìn)行審訊。可是克萊爾的一番話打亂了他的心，他也不得不贊同克萊爾的話，事情發(fā)展到現(xiàn)在這一步，他們已經(jīng)深陷其中了。再說克萊爾的身份一旦曝光，兩個世界恐怕都容不下女兒斯潘塞。鮑德溫再次實(shí)現(xiàn)了自己的諾言，殺死了靜默特工的本尊，可是行動的成功并沒有讓他找到心靈的寧靜，她只得再次回到之前的住處。艾米莉需要霍德華的幫助，在這邊的世界里她的級別沒有霍德華高，去海關(guān)調(diào)查的事情只能是霍德華去做。霍德華以例行檢查的名義確認(rèn)了資料里的人已經(jīng)去了另外一邊的世界，同行的還有兩個人。艾米莉和霍德華通過聯(lián)系人將消息傳遞給了特工霍德華。奎爾以生病作為借口躲在家里，奧爾德里奇帶著他最喜歡的熱湯前來探視。奧爾德里奇旁敲側(cè)擊的說起戰(zhàn)略部有內(nèi)鬼的事情，并說自己已經(jīng)調(diào)查清楚了。奎爾知道奧爾德里奇是對自己起了疑心，只是還不想撕破臉面，所以才會借著探視的名義來讓自己自首。特工霍德華接到了艾米莉傳來的情報，霍德華要求和他見面，于是特工霍德華打電話給奎爾，讓他給自己安排一間沒有監(jiān)控的界面室，這讓奎爾很是火大。艾米莉也通過朋友給霍德華弄倒了一間沒有監(jiān)控的界面室，兩個霍德華的見面卻不是想象中的那般和諧。霍德華將他們查到的三名特工身份信息告訴特工霍德華，本來他以為他會對兩人共同為一件事情努力感到高興。可特工霍德華卻覺得霍德華有今天是因?yàn)樽约旱墓冢尰舻氯A不要忘記那是自己的生活。霍德華希望讓特工霍德華也能享受到天倫之樂，可特工霍德華卻認(rèn)為這是因?yàn)榛舻氯A重新獲得了與艾米莉相處的機(jī)會，對艾米莉產(chǎn)生了感情，甚至挖苦霍德華就是一個什么都不知道的可憐蟲。霍德華也生氣了，說自己早就知道了艾米莉的婚外情，只是自己還愛著艾米莉，所以連同她的缺點(diǎn)也接受了而已。特工霍德華無法理解霍德華的癡情，兩人就這樣不歡而散。奎爾在家里思索良久，最終還是找到了奧爾德里奇。奎爾選擇了保護(hù)自己和克萊爾，將幕后操縱黑手說成是霍德華。