恩地到德黑蘭分公司上班，妻子和孩子回日本，恩地寫信回家，告知他在德黑蘭的近況，有一個很敬重的上司，問候孩子和讓媽媽注意身體，行天被召喚暫時回國，在德黑蘭分店里，一個背后有政客叉腰的中介來找店長談宿舍總代理的事，店長霸氣拒絕，中介生氣離開，員工顧忌將來他回來找麻煩，店長說完全不用擔心。恩地接到從東京打來的電話，趕回日本參加他媽媽的葬禮，但是他媽媽沒來得及看他最后一眼。叔叔對他講他媽想跟他最后講的話是讓他跟公司道歉好早點回日本。行天的妻子也前來悼念，向恩地傳達行天的話讓他要為自己的前途考慮，行天因不想讓工會的人知道他回來沒去悼念。恩地到公司親自去見了社長問他為什么違背諾言，還讓他調職到德黑蘭，社長向他承諾德黑蘭的工程竣工后就讓他回日本。公司瞞著恩地成立了新工會，行天使舊工會三分之一的成員聚集到了新工會后回洛杉磯。舊工會的員工請求恩地為工會做一個演講，但由于恩地是在流放期間，第二天按計劃返回德黑蘭。支店長島津帶恩地去拜訪莫拉蒂殿下，公主的第三任丈夫，將成為代理店的負責人。東京總部在沒通知當地支店長的情況下把代理店的保證金從五萬美元減到兩萬五美元。（搜視網）有政客撐腰的中介向用公司告狀，總公司打電話讓島津要客氣地對待中介，島津仍霸氣拒絕。莫拉蒂殿下將保證金以支票的方式給島津，島津覺得支票很可疑，請副店長堅定，后來發現支票果真有問題。工程順利竣工，可是在竣工的宴會上恩地沒見到承諾竣工后讓他回國的檜山社長，之后的人事調動里也沒有關于他的消息。行天回國。恩地的妻子和孩子遠赴德黑蘭和他相聚。島津支店長被調到一個機場管理服務子公司擔任董事。島津離開時把護身符給恩地，讓恩地無論如何要堅持下去。