中村兄弟二人遭此暗算暴跳如雷，派出大批浪人，在上海街頭打、砸、搶、燒，瘋狂展開報復，普通市民慘遭毒手。董福寶(于震 飾)義憤填膺，欲挺身而出，被興高極力阻止。孟漢彪接上峰指示，對日本人惡行保持克制。在董的悉心呵護下，竺幗貞(胡可 飾)的腿傷逐漸康復。日本人喪心病狂的野蠻報復，激起廣大愛國學生的憤怒，他們紛紛走上街頭，開展了聲勢浩大的游行示威活動。上海當局派出大批警員鎮壓學生，更加引發人們的抗議浪潮。董奉命派出巡捕維護秩序，他嚴令手下絕不能傷害無辜學生。他的做法博得竺的贊許。竺再次找到孟，懇請孟另尋它法解決董，自已身心疲憊，實在不愿再與董周旋下去。孟急忙阻止。　　滬江大學的學生，在孟濤和李國權兩位學生領袖的帶領下，圍住中村商社，聲討其暴行。董對上海警局派員抓捕、毆打學生的行徑極度憤慨，他命李查德送上大筆資金援助學生。中村健男命顧炳生(侯天來 飾)除掉孟濤和李國權，顧將此事交董與興高辦理，并告知孟濤是孟漢彪的兒子。董急命手下阿誠執行。董使用調包計，捉來兩名日本浪人，用達姆彈將二人打得面目全非冒充兩位學生，顧以此向中村兄弟交差。這一切被投機鉆營的阿誠報告了顧。董設計將兩位學生秘密送出上海前往北平，投身抗日前線。顧命嚴伯帶眾弟子趕奔渡口欲截獲二人，揭穿董陽奉陰違的行徑。