林凱通過調查，將目標鎖定為胡軍，他找到胡軍以前的同事，那人憑記憶畫出了胡軍的肖像，林凱一見大為震驚。李佑軍(馬躍 飾)確認畫像上的人與他的判斷一致，老爺子就是胡勝利！李佑軍借故派胡勝利前往瑞麗查案。馮玉女(陳數 飾)決定殺掉老爺子，干爹得到消息大怒，叫老爺子趕緊來香港，可老爺子不愿服輸，提出要親自出一批貨再走。馮玉女的貸款遲遲不還，秦副市長、魯行長等人的罪行暴露，省紀委召開緊急會議。魯行長為報復馮玉女雇了殺手。