這一系列的案件已將奸細漸漸暴露，就在劉局將奸細鎖定在10人以內時他突然遇害，此案震驚公安系統。為盡快破案，省公安廳任命刑偵處長李佑軍(馬躍 飾)出任海河市公安局代局長。李佑軍是由海河市提拔至省廳的刑偵專家。與此同時，海河市著名企業家、香港投資商人馮玉女(陳數 飾)正在香港向干爹（香港的黑社會組織———水口堂堂主荊玉濤）就其在海河市的商業詐騙、走私毒品的工作進行匯報，并得到了干爹的贊賞。干爹對她許諾，等她在海河市的工作結束后，將當眾把水口堂交給馮玉女。