公孫寶月一心想要為父報仇，與雙兒進入冀州，見袁紹車駕經過，沖動上前，誰知車內并無袁紹身影。公孫寶月被袁紹士兵包圍，岌岌可危，這時一道身影出現，擊退袁兵，救下寶月，此人正是西涼太守馬騰之子馬超。關羽終于得知劉備下落，決定向曹操辭行，曹操避而不見。曹操派人勸告關羽留下，關羽不允。公孫寶月跟蹤馬超，得知其身份，天真地給了馬超兩個選擇。選擇一，馬超作為西涼使者，帶寶月混進袁紹的官邸行刺袁紹。