黑木十分積極地來到比武地點，好漢街的左鄰右舍前去湊熱鬧，老警察(程煜 飾)也在一旁警戒，亮子(剛毅 飾)上前挑戰黑木，黑木早就知道他是啞巴，對他挖苦了一番，點名讓陳懷海(陳寶國 飾)出來。陳懷海正在吃飯，卻見亮子滿身是血爬回來，半拉子、雷子(寒青 飾)和三爺(劉樺 飾)知道后立刻出來，發現亮子被打得遍體鱗傷，他用盡最后力氣把黑木出招的套路一一說出來，讓陳懷海早做準備，他回憶親爹是酒鬼，娘被爹打死，然后爹凍死，他碰巧遇到了陳掌柜，就把他當作親爹，說完就斷氣了。雷子哭喊著他的名字，讓他再說說話，可是他再也沒能張口，雷子頓時崩潰了，作為他最親密的朋友，無法接受這個殘酷的事實，非要去找黑木拼命，陳懷海強忍悲痛，聲稱除了他誰也沒能力殺黑木，去了也是白白送死，亮子被殺這個仇由他去報。陳懷海臨走前再三囑咐任何人不得靠近決斗現場，否則就與他恩斷義絕。

　　陳懷海穿上在關東山的皮袍子，走向了黑木，他的兄弟們也都跟著去了，陳懷海心里回蕩著亮子的話語，暗暗發誓要為亮子報仇。黑木和陳懷海拉開陣勢，黑木挖苦陳懷海無能，竟然派一個啞巴來打前戰，陳懷海批判他連啞巴也殺，亮出自己的短刀，和黑木戰在一起。

　　幾個回合下來，陳懷海漸漸不支，摔倒在地，黑木趁機砍傷他的手臂，陳懷海回頭一刀，砍傷了黑木的臉，想起亮子臨死前的那一番提示，他左右開弓對付黑木的長刀和短刀，兩個人纏斗在一起，打得難分伯仲，黑木步步緊逼，陳懷海連連后退。

　　王掌柜看到陳懷海明顯處于劣勢，也不想茍活于世，媳婦進屋看到王掌柜要上吊自殺，認為他死得窩囊，對他大肆貶低，王掌柜突然覺醒，拎起一壇酒壯了壯膽子，然后縱身從二樓跳下去，要和黑木拼命，結果重重砸在過路的日本人身上，把日本人當場壓倒。

　　另一邊，陳懷海用繩索鉤住黑木的腳，把他打翻在地，用短刀頂在黑木的咽喉，谷三妹(秦海璐 飾)和老警察苦苦央求陳懷海千萬冷靜，并向他講明生死合同是沒用的，陳懷海最終克制，然后停手，他剛走了幾步，突然想起來亮子視自己如父親，怎么能不為兒子報仇，轉身返回來找黑木討命，黑木不甘死于敵手刀下，自己動手剖腹而死。

　　王掌柜摔傷了腿，但壓壞了日本人，覺得自己雖然瘸了，可心里硬氣了。陳懷海帶著谷三妹一行人凱旋回到老酒館，街坊們夾道迎接他們回家。谷三妹給陳懷海包扎傷口，陳懷海透露早就注意近日的環境，看出谷三妹和三爺的鬼主意，故意喝下半杯酒，就是想看看他們如何表現，陳懷海埋怨谷三妹不聽話出去觀戰，谷三妹卻亂給他打岔。

　　樺子(蔡榮 飾)和小棉襖(張可盈 飾)來找村田(曹可凡 飾)夫人打聽小尊(曹夢格 飾)的下落，可她卻態度冷淡，樺子只好悻悻離開，小棉襖對樺子再三勸說，單相思毫無意義，可樺子就想死等小尊，而且這輩子非她不娶，小棉襖氣得差點打他，責令他趕緊回家。

　　自從好搭檔亮子慷慨赴死以后，雷子也變得形單影只，他始終沒有想明白亮子最后一句話，人也消瘦了很多，陳懷海知道亮子最后說的是當他為親爹，所以他才會去找黑木拼命。

　　時間來到了1944年的秋天，樺子一口氣跑到村田家，終于等到小尊出門，樺子對她步步緊跟，激動地向小尊大談相思之情，可小尊卻無動于衷，稱有事在身然后離開。

　　經過谷三妹的鍛煉，小棉襖已經成為一個優秀聯絡員，能準確熟練地傳遞情報，可小棉襖嫌沒勁，想親自殺個鬼子干干，谷三妹勸她說這也是殺鬼子，情報的紙張雖然小，但是后邊的事很大。小棉襖大道理都懂，可是總覺得離得抗日遠點，谷三妹說更艱巨的任務在后邊。

　　樺子再次來到小尊家門口，期盼著見她一面，村田夫人推脫說小尊已經睡了，樺子拜托她轉交一張電影票，在電影院門口等到影片結束，小尊也沒有出現。