1946年春，中國大地上抗日戰爭勝利帶來的晴朗天空已經烏云密布，美國人出面調停，國共和平談判已經危機四伏，覺得珠藍色三環旗快要飄不起來了，為了顧全大局，新四軍華中野戰軍司令員粟裕(郭廣平 飾)還是接受了國民黨徐州綏靖公署主任顧祝同的邀請，親自赴徐州參加軍調會。粟裕在門口被顧祝同、湯恩伯、李默庵等人接見，一見面就唇槍舌戰，國民黨國防部研究室參謀丁濟黃從一旁看到粟裕的到來。在舞會上粟裕見到了杜聿明，兩人談起了華東開戰的問題，粟裕很有自信。蔣介石準備將前線的將領都召回商量應對之策。1946年6月，蔣介石撕毀停戰協定，在全國范圍內開展對共產黨領導解放區的全面進攻。丁濟黃在會議上講起粟裕往期戰績，天目山之戰讓他有些擔憂。粟裕在華東戰場只有三萬人，而敵軍十二萬之眾，原文來自挖掘網，黨中央也感覺到形勢十分嚴峻。毛澤東認為應該將戰場轉移到淮南到外線作戰，但粟裕感覺不應該轉移，他將諸多問題匯報給黨中央。朱德命人給粟裕發電報說兵進淮南是中央的軍事策略，粟裕知道主席可能發火了，他打算一大早去華中分局爭取內線作戰，他們聯合發電給黨中央，毛澤東看著電報想了一晚，氣慢慢消了，他同意了粟裕提出的內線作戰方案。國民黨空軍給李默庵配了小型飛機空中指揮戰斗，丁濟黃應邀前往。粟裕在中央蘇區和李默庵曾經交手，李默庵安排四路人馬進攻粟裕部隊，粟裕收到四中隊截獲的情報，老傅看出他在想什么，粟裕知道首戰必須打勝，他們先攻擊最強的整編八十三師，那是國民黨的嫡系部隊，曾經入緬甸作戰。粟裕料定八十三師必定輕敵，他先安排12個團攻擊敵軍2個團并將作戰方案發報給黨中央，粟裕需要兩天時間，必須拖住敵人，他準備把李默庵的作戰計劃公布出去，這樣國民黨需要重新做出部署，粟裕按指定方案行動。