我黨延安特科人員 陳挺(楊爍 飾)授命組建由一批愛國青年組成的特別尖刀小組，準(zhǔn)備深入敵后進(jìn)行特別抗日行動(dòng)。原本是五人的尖刀小組，卻因一名叫齊凇冽的隊(duì)員沒有出現(xiàn)，使赴天津的小組變成了四人小組。

輪船即將到達(dá)天津，陳挺通知小組人員 張漢杰(許雙 飾)、 韓彤(于越 飾)、秀娥分頭下船。碼頭上有輛黑色別克轎車等待著大家。船上一個(gè)戴墨鏡的大胡子男人一直暗中窺視陳挺，陳挺感覺這個(gè)大胡子好像在盯著自己。

輪船停靠在了天津碼頭上，乘客紛紛下船。

突然日本憲兵攔住了提著箱子的張漢杰，張漢杰箱子里放著從美國帶來的新式狙擊步槍。在憲兵刺刀的威逼下，張漢杰看著裝狙擊步槍的箱子自己不知如何是好。日本憲兵把子彈推上了鏜，明晃晃的刺刀對準(zhǔn)了張漢杰。

“啪”一聲槍響，那名憲兵應(yīng)聲倒下。張漢杰提起箱子翻身而去。一小隊(duì)?wèi)棻托〗M人員短兵相接，激烈的打了起來。幾個(gè)準(zhǔn)備朝張漢杰開槍的日本憲兵被躲在暗中的大胡子開槍擊斃。

陳挺幾人奔到早已等候在此的黑色別克轎車。轎車揚(yáng)長而去，后面追上來的日本兵瘋狂的開著槍。帶著墨鏡的大胡子看著轎車安全離去后，悄然消失在混亂中。

到了秘密地點(diǎn)后，大家對碼頭上突然出現(xiàn)的大胡子都感到蹊蹺，但誰也說不出大胡子的來路。張漢杰似乎感覺對這個(gè)帶墨鏡的大胡子有點(diǎn)眼熟，但也想不起是誰。

陳挺和天津地下黨負(fù)責(zé)人 夏穆(劉沙 飾)接上了頭。夏穆以開日本關(guān)西料理店作掩護(hù)。他負(fù)責(zé)指揮和分配尖刀小組的各種特殊任務(wù)。

韓彤和秀娥在尖刀組里是一對好姐妹，兩人無話不談。秀娥逐漸感覺到韓彤的心事。秀娥偶然發(fā)現(xiàn)韓彤竟背著小組將寫有小組地址的紙條放到某旅館地毯下面。

秀娥開始對韓彤的舉止產(chǎn)生了警惕和懷疑，并開始跟蹤韓彤。

在天津火車站，一名西裝革履的男子信步走下火車，同車的日本軍官恭敬地給他敬禮。男子用日本話傲慢的應(yīng)付著。這個(gè)舉動(dòng)讓站臺上的神偷 小五(鄒俊百 飾)看見，小五認(rèn)定他是個(gè)有來頭的日本人，便借機(jī)上前，他悄悄把男子身上的錢包給偷走了。

小五在偷盜錢包的時(shí)候被也剛下火車的小貴州給看見了，憨直的小貴州上前追小五，把錢包搶了回來，送還給了男子。當(dāng)男子用日語致謝后離開，小貴州才發(fā)現(xiàn)自己原來幫了日本人。

小貴州發(fā)現(xiàn)小五已經(jīng)被偵緝隊(duì)的人扣押，正在被毆打的小五看見了小貴州，小貴州三拳兩腳把那伙偵緝隊(duì)隊(duì)員打倒在地，然后朝站臺外奔去。

車站外，小貴州看見了偵緝隊(duì)的人把列車上下來的男人護(hù)送到一輛轎車旁。小貴州情急之中使出了自己的飛針，撂倒了男子旁邊的兩個(gè)漢奸，幾個(gè)漢奸要舉槍射擊，小貴州躲避著。正當(dāng)小貴州向日本男子準(zhǔn)備使出飛針的時(shí)候，卻被陳挺阻止了。亂槍中陳挺帶小貴州逃離了現(xiàn)場，陳挺救了小貴州一命。

陳挺本來到火車站就是來接小貴州的，沒想到小貴州一下火車就鬧出事來。

兩人逃離火車站后，卻發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，經(jīng)過陳挺的反跟蹤偵查后，發(fā)現(xiàn)跟來的人竟是小五。

小五嬉皮笑臉地上前跟小貴州握手，聰明的小五發(fā)現(xiàn)了小貴州手指上的厚繭，明顯是長期持槍留下的，他猜測小貴州是八路軍戰(zhàn)士。嚴(yán)守紀(jì)律的小貴州不管小五怎么說就是不承認(rèn)。

陳挺知道小五是神偷后突然有了個(gè)想法。

原來陳挺已經(jīng)接到了一項(xiàng)任務(wù)。陳挺需要新的幫手。

陳挺用激將法要小五來幫他偷盜。小五爽快答應(yīng)。陳挺當(dāng)場考驗(yàn)了小五的神偷技能，陳挺讓小五去熱鬧的當(dāng)街偷一個(gè)路人的錢包，小五得手后再不動(dòng)聲色的還回去。小五不費(fèi)吹灰之力就把偷來的錢包物歸原主。

原來陳挺的第一個(gè)任務(wù)就是在不能讓日軍知道的情況下盜竊一份文件，拍照后再把文件給原封不動(dòng)的送到原處。

這份文件是日軍計(jì)劃在華北地區(qū)進(jìn)行細(xì)菌戰(zhàn)的作戰(zhàn)計(jì)劃，八路軍必須要提前拿到這份文件，做好相關(guān)的戰(zhàn)斗準(zhǔn)備。

日軍文官松岡即將攜帶次文件來到天津。