北島宏(徐成峰 飾)嚴厲呵斥了于林甫。在交易地點，終于盼來了神秘的賣家，但此人不是菲利普亞當斯，而是菲利普亞當斯的父親，一位一直拄著一根拐杖的老頭。原來老 頭早就看出 小野皓(井上朋子 飾)是他們派來的間諜，也知道他們的行蹤一直被人掌握，他之所以能知道北島宏，也是因為小野皓跟他的秘密接觸被老頭偵查所看到。老頭知道中 了埋伏，欲逃離，北島宏漸起殺機，他認為老頭唯一的同伙就是兒子菲利普亞當斯，而菲利普亞當斯一直在他的監控之下，情報一定在他們倆當中一個人的手上，他 決定動手，沒想到老頭竟然是假跛腳，手上的拐杖頭拿下來就是手槍。小野皓開槍擊中菲利普亞當斯，老頭還擊，小野皓的臉部中槍。騰堂靜香情急之下將老頭數槍 打死。北島宏終于在老頭身上找到了情報文件，但是當他展開的時候，他看見的不是一紙英文文件，而是一只大王八趴在日本太陽旗上的圖畫，正伸展著四肢耀武 揚威似的嘲笑著他們。而在這邊，齊凇冽已經拿到了真正的機密文件。尖刀小組又一次出色地完成了任務。北島宏發現特高科的情報總是泄密，他開始懷疑夏 穆。于是北島宏故意在關西料理的包間，說出日軍高級將領恒川少將要來天津。恒川是占滿抗日鮮血的劊子手，各抗日組織幾次刺殺都被狡猾的恒川躲過。 夏穆(劉沙 飾)竊 聽到消息后指示 陳挺(楊爍 飾)作好刺殺準備。就在尖刀小組準備行動時，夏穆突然出現在現場。此時陳挺等人大吃一驚。原來夏穆就在行動快開始時發現這是個圈套， 可是已經無法及時通知已去現場的陳挺，于是夏穆只身跑到了現場。夏穆看到假的恒川后掏槍射擊，槍聲驚動了埋伏的陳挺，陳挺發現這是日寇的圈套，夏穆此時中 槍倒地。