日軍占領了玲瓏鎮，柴天禾(張戈 飾)帶兵包圍了巡防團。盧紹毅一反過去整日酗酒的常態，他整頓隊伍號令他們跟著自己重新開始。 柴天禾想說服盧紹毅投靠日軍，但盧紹毅告訴他，自己絕不會背叛自己的國家，巡防團眾弟兄同仇敵愾。孫硯心(潘宏梁 飾)趕到將巡防團的士兵捆起來，逼問盧紹毅投不投降，盧紹毅仍然不從。孫硯心打死一名士兵，盧紹毅不改初衷，孫硯心再下殺手，盧紹毅崩潰了。日軍任命他為皇協隊隊長。盧紹毅上任后受命挨家挨戶檢查各家有沒有火患。但他知道日本人似乎在尋找什么東西。在孫硯心辦公室里，他告訴柴天禾，上級來信讓他們查找中方準備用來炸惠通橋的炸藥，惠通橋是連接怒江兩岸的要道，所以必要時中方會炸毀橋梁。他們現在的任務是找到中方準備炸橋的炸藥，然后在他們準備炸橋時毀滅炸藥。但現在他們不知道炸藥到底藏在玲瓏鎮什么地方。與此同時，周占雄(晉松 飾)焦慮地看著倉庫里堆積的炸藥。原來他運回來的不是煙土，而是與龍旅長暗中商議好的炸藥。這些炸藥在周占雄手里讓他如坐針氈，他怕稍有失誤會影響大局對不起龍旅長。就在他憂心忡忡時，周景恒(康磊 飾)過來找他。