老十(高虎 飾)的死使山寨的形勢越發撲朔迷離，蕭劍南(王千源 飾)和鳳兒都被嚴密監視起來。蕭劍南試圖找崔二侉子(黃俊鵬 飾)解釋，但崔二侉子閉門不見。崔大侉子(孫松 飾)從中斡旋，也遭了閉門羹。幾天后，崔二侉子才找到蕭劍南，告訴他自己已經想清楚，決定將鳳兒讓給蕭劍南。

蕭劍南哭笑不得，向崔二侉子講述了自己對山上形勢的判斷，崔二侉子的山寨肯定有內奸，而且一定與日本人有關。蕭劍南講述了在奉天抓捕時，曾經遭到日軍的百般阻攔，看來，日本人早就知道崔二侉子奉天的行動。

蕭劍南請崔二侉子放自己下山，他要親自趕回奉天，到日本關東軍特高課檔案室偷出日軍間諜檔案，為山寨抓住奸細。崔二侉子聽過蕭劍南的分析后，微微一笑，告訴蕭劍南：“如果你就是那個奸細呢，很可能，你抓我又救我這件事情本身，就是一個陰謀。”蕭劍南呆住了。

蕭劍南百口莫辯，但他已經感覺到，山上的形式已經非常危急，于是說服崔振陽(江洋 飾)帶自己下山，去奉天偷檔案。但沒想到兩人剛剛下山，崔二侉子早等在那里了。