水德(張永健 飾)來(lái)到隴南山外，被警覺(jué)的哨兵發(fā)現(xiàn)，連放多槍，喝住水德停止前進(jìn)。水德大聲地說(shuō)明是火德(尹鑄勝 飾)的三哥，哨兵跑去報(bào)信。火德正和手下商議如何發(fā)展生產(chǎn)、脫掉土匪外號(hào)的大事，聽(tīng)說(shuō)水德前來(lái)，趕忙出去迎接。水德和火德兩次重逢，分外高興。水德坐在火德對(duì)面，喝酒暢敘兄弟情，水德試探聽(tīng)火德的打算，借機(jī)宣傳共產(chǎn)黨八路軍奮戰(zhàn)抗日打鬼子，為窮人辦好事的做法，表達(dá)自己的意圖。火德聞?dòng)崳f(wàn)分高興，主動(dòng)提出歸順共產(chǎn)黨收編的主張。在外察看情況的小六子生怕火德生變回家，以送菜為由進(jìn)屋打聽(tīng)。水德笑著解釋，不是要把火德拉回家，是拉上正道。隴南石板崖叢林中，狗子、獨(dú)角龍、黑刀劉，大金牙、鬼見(jiàn)愁這一幫小頭目焦急地等著火德的信兒，不能入睡。水德對(duì)眾兄弟說(shuō)明收編事情，任命火德為營(yíng)長(zhǎng)，派郭大興當(dāng)教導(dǎo)員，配合火德做工作，大家群情振奮，水德順利完成黨組織交給的任務(wù)。火德安排黑刀劉陪同水德迎接郭大興。　　張金貴坐在炕上，與金德(王硯輝 飾)娘(斯琴高娃 飾)邊吃邊聊。在渡口送別時(shí)，張金貴答應(yīng)金德娘，回去歸勸張銀貴，不讓縣里為難火德，讓他不要再抓火德了。金德娘表示謝意，感覺(jué)張金貴自從蘭洲回來(lái)象變了個(gè)人似的。張金貴喜從心來(lái)，忍不住流出了眼淚，張金貴告訴金德娘其實(shí)最幸福的就是做善事。金德娘表示理解，張金貴說(shuō)自己的一切變化都是為了兒子，希望保佑兒子平安歸來(lái)。張銀貴聽(tīng)說(shuō)張金貴回到船灣鎮(zhèn)匆忙趕來(lái)，兄弟倆一起喝茶，張銀貴對(duì)張金貴最近的做法表示不滿，指責(zé)哥哥中邪，被共產(chǎn)黨赤化了。張金貴心里只有兒子，只聽(tīng)兒子的，兒子讓他咋辦就咋辦，兒子讓他換個(gè)活法，他就要和以前不一樣，就要換個(gè)活法，好好為兒子活著。張銀貴氣得埋怨哥哥，兄弟倆在街上說(shuō)著心聲。