中共地下組織決定將這個賣國的會談內容公布于世，一時間反對會談陰謀的傳單撒滿上海的大街小巷，民眾爆發(fā)了聲勢浩大的游行。

江波(杜淳 飾)向日本軍方透露了假情報，保安三團增加了十五門德產大炮，日本軍方很警惕，池田布置大山等人到八字橋構筑工事，同保安團對峙。

江波的挺進小組拍到了嬌妮(屈菁菁 飾)出入日本海軍陸戰(zhàn)隊的照片，江波十分吃驚。

日本特務機關的頭目山下與井上命令嬌妮去接近海軍陸戰(zhàn)隊的大山勇夫，因為他們得到消息，日本海軍陸戰(zhàn)隊即將對中國軍隊動武，嬌妮把這一重要情況報告給何昆(王鵬凱 飾)，何昆上報段德彰，宣子奇(周明汕 飾)也得到上級的指示，下令軍隊進入緊急狀態(tài)。

大山勇夫率領一個士兵駕車硬闖保安團駐地，江波下令開槍，擊斃了這兩個日本軍人，同時汪丕夫也接到了兩名日本軍人被打死的報告。

日本海軍陸戰(zhàn)隊緊急從青島、旅順調集兵員，中日戰(zhàn)爭在上海一觸即發(fā)。